भारत में Top Defense Mutual Funds 2024: परिचय
भारत में Top Defense Mutual Funds 2024: किसी देश की प्रगति और उसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता के लिए Defense महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में भू-राजनीतिक खतरा बढ़ गया है, खासकर Ukraine पर Russia’s के आक्रमण, United States और China, North और South Korea, India और China के बीच तनावपूर्ण संबंधों और Pakistan को तबाह करने वाले संकट के कारण।
Worldwide BlackRock Geopolitical Risk Indicator (BGRI) के अनुसार, संभावित बड़े cyber attacks, आतंकी हमले, खाड़ी क्षेत्र में तनाव, United States और China के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और Russia और NATO के बीच टकराव medium-to-high threats में से हैं। Global rating agency S&P Global के अनुसार, ये 2023 के लिए शीर्ष 10 भू-राजनीतिक जोखिमों में शामिल हैं।
प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में, National Democratic Alliance (NDA) ने बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य पर कड़ी नजर रखते हुए, हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण रक्षा उद्योग व्यय किए हैं।
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) के अनुसार, रक्षा खर्च के मामले में भारत United States और China के बाद तीसरे स्थान पर है। सरकार ने केंद्रीय बजट 2023 में 5.95 trillion रुपये शामिल किए, जो पिछले केंद्रीय बजट की तुलना में 13% अधिक है। भारत की रक्षा क्षमताओं का modernization स्पष्ट रूप से सुर्खियों में है।
भारत में Top Defense Mutual Funds 2024, रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सबसे हालिया वित्तीय वर्ष, 2022-2023 में – भारत का रक्षा उत्पादन या turnover पहली बार 1 trillion रुपये से अधिक होकर 1.06 trillion रुपये तक पहुंच गया – 12% से अधिक की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2021-2022। इसके अलावा, अगर रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली private companies को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने रक्षा में ‘Make in India’और Aatmanirbharta (self-reliance) पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले 7 से 8 वर्षों में कंपनियों को दिए गए defense licenses की संख्या में 200% से अधिक की वृद्धि की है। सरकार भारत को रक्षा उद्योग के केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना जारी रखेगी, जैसा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते रहे हैं।
The Nifty India Defense Index – TRI, जो सूचीबद्ध रक्षा कंपनियों के प्रदर्शन पर नज़र रखता है, ने 30.46% (16 अगस्त, 2023 तक) का चक्रवृद्धि वार्षिक रिटर्न दिया है – जो Nifty 50 -TRI से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और investors के लिए धन पैदा कर रहा है – इसके लिए धन्यवाद पिछले पांच वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जिन व्यवसायों को भारत के बढ़ते रक्षा उद्योग से लाभ हुआ है, विशेष रूप से missile program, aerospace industry, और naval/marine capabilities से जुड़े व्यवसायों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
भारत में Top Defense Mutual Funds 2024: शीर्ष 10 रक्षा कंपनियां जिनका सभी Equity Mutual Funds में Exposure है
| Company Name | Mutual Fund Holding Mkt Value (Rs in Cr.) as of 31 st July 2023 | Price as of 16 th Aug 2023 | Price as of 16 th Aug 2022 | % Change in Price since 16 th Aug 2022 |
| Astra Microwave Products Ltd | 235.10 | 358.70 | 275.70 | 0.30 |
| Bharat Dynamics Ltd | 1360.29 | 1141.95 | 841.82 | 0.36 |
| Bharat Electronics Ltd | 11024.23 | 131.30 | 97.93 | 0.34 |
| Bharat Forge Ltd | 7561.79 | 960.15 | 779 | 0.23 |
| Cochin Shipyard Ltf | 2.92 | 807.85 | 336.05 | 1.40 |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 6630.15 | 3900.15 | 2297.30 | 0.70 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | 38.56 | 1935.70 | 320.15 | 5.05 |
| MTAR Technologies Ltd | 1394.93 | 2227.55 | 1600.25 | 0.39 |
| Premier Explosives Ltd | 3.87 | 1058.25 | 345.55 | 2.06 |
| Solar Industries India Ltd | 3508.62 | 4264.55 | 3302.95 | 0.29 |
तालिका 1 दर्शाती है कि Mazagaon Dock Shipbuilders, Cochin Shipyard और Premier Explosives सहित कई रक्षा-संबंधित व्यवसायों ने पिछले साल अगस्त से कैसे प्रभावशाली मुनाफा कमाया है। इन stocks में उचित मात्रा में निवेश होने से कई mutual fund schemes को रक्षा इक्विटी में उछाल से लाभ हुआ है।
31 जुलाई, 2023 तक, 267 diversified equity mutual fund schemes में से कम से कम एक योजना ने कम से कम एक defense firm में निवेश किया है, साथ ही विशेष रूप से रक्षा उद्योग के लिए एक योजना पर भी विचार किया गया है। Ninety-five mutual fund schemes का exposure 1% से 2% के बीच है, 48 का exposure लगभग 3-4% है, 17 का exposure 5% या उससे अधिक है, और 23 का exposure एक प्रतिशत से कम है। रक्षा भंडार.
अपनी Equity Schemes में defense stocks में उच्च एक्सपोजर वाले Top 5 Fund Houses
| Fund House Name | Exposure as a % of Equity AUM |
| Kotak Mutual Fund | 4.67 |
| HDFC Mutual Fund | 3.76 |
| Invesco Mutual Fund | 3.41 |
| DSP Mutual Fund | 3.33 |
| ITI Mutual Fund | 2.89 |
Kotak Mutual Fund, HDFC Mutual Fund, Invesco Mutual Fund, DSP Mutual Fund,और ITI Mutual Fund द्वारा fund house स्तर पर भारतीय रक्षा उद्योग को विशेष रूप से उजागर किया गया है।
Equity mutual fund scheme के संबंध में, निम्नलिखित 5 का defense stocks में महत्वपूर्ण निवेश है:…
Defense stocks में High Exposure वाले Top 5 Diversified Equity Funds
| Scheme name | Exposure as a % of Portfolio |
| HDFC Defense Fund | 61.22 |
| 360 One Quant Fund | 9.73 |
| ITI Mid Cap Fund | 7.8 |
| Edelweiss Mid Cap Fund | 7.25 |
| Kotak Emerging Equity Fund | 7.15 |
| Tata Dividend Yield Fund | 6.86 |
भारत में Top Defense Mutual Funds 2024, हाल ही में बनाई गई sector-specific plan, HDFC Defense Fund में defense equities में अब 61.22% निवेश है। इसके अतिरिक्त, यह रक्षा-संबंधित प्रयासों में लगे संबद्ध व्यवसायों में निवेश करता है।
1. HDFC DEFENSE FUND
सामान्य परिस्थितियों में, HDFC DEFENSE FUND के जून 2023 में launch के लिए अपनी संपत्ति का 80% से 100% रक्षा और संबद्ध क्षेत्र की कंपनियों के equity और इक्विटी-संबंधित उपकरणों में आवंटित करना अनिवार्य है। Fund के पास अब eighteen equities का एक केंद्रित portfolio है, जिनमें से fifty-two percent large-cap stocks हैं और शेष fifty-seven percent छोटे और mid-cap stocks हैं।
HDFC Defense Fund के Top Defense Stock Holdings
| floor | % of Assets |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 22.41 |
| Bharat Electronics Ltd | 09/17 |
| MTAR Technologies Ltd | 8.48 |
| Bharat Dynamics Ltd | 5.92 |
| Solar Industries India Ltd | 5.83 |
| Bharat Forge Ltd | 1.16 |
| Premier Explosives Ltd | 0.32 |
31 जुलाई, 2023 तक, top 5 defense stocks Hindustan Aeronautics, Bharat Electronics, MTAR Technologies, Bharat Dynamics और Solar Industries India हैं। फिर, सहयोगियों में ऐसी कंपनियां हैं जो पूंजीगत सामान और engineering में काम करती हैं और जो defense industry में भी शामिल हैं, जिनमें BEML, Bharat Forge, L&T आदि शामिल हैं। क्या आप HDFC Defense Fund द्वारा रखे गए अन्य stocks के बारे में उत्सुक हैं? इसकी factsheet देखने के लिए इस link पर क्लिक करें।
विशेष रूप से, HDFC Defense Fund ने यह महसूस करने के बाद कि इसका investments क्षेत्र छोटा है (कुल 21 stock) और अपने एनएफओ पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद नए investments को सीमित कर दिया है। वर्तमान निवेशकों के हितों की रक्षा के अलावा, समग्र निवेश योजना को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है।
पिछले 1 वर्षों से, HDFC Defense Funds ने 70% से अधिक दिया है
2- 360 ONE QUANT FUND
360 ONE QUANT FUND, जिसे नवंबर 2021 में COVID-19 महामारी के दौरान पेश किया गया था, एक theme fund है जो अपने portfolio को विकसित करने के लिए quantitative technique का उपयोग करता है। यह 360 ONE Mutual Fund stable का हिस्सा है, जिसे पहले IIFL Mutual Fund के नाम से जाना जाता था। जुलाई 2023 तक इसके portfolio के अनुसार, Fund का महत्वपूर्ण defense firms में 9.73% exposure है (कुल 34 stocks में से)।
360 ONE Quant Fund की Top Defense Stock Holdings
| floor | % of Assets |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 3.49 |
| Bharat Electronics Ltd | 3.25 |
| Bharat Forge Ltd | 2.99 |
portfolio में अब top 10 equities में से 34.78% शामिल हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा Bharat Electronics और Hindustan Aeronautics जैसी defense firms का है। जुलाई 2023 तक, 360 ONE Quant Fund’s के कुल portfolio का 80.51% ज्यादातर largecap stocks से बना है, शेष 19.49% midcap stocks हैं।
पिछले 1 साल से 360 ONE Quant Fund’s ने 60% से ज्यादा return दिया है
3- ITI MID CAP FUND
ITI MID CAP FUND की स्थापना मार्च 2021 में COVID-19 महामारी के दौरान की गई थी। Midcap firms में अपने निवेश जनादेश के हिस्से के रूप में, fund का five defense stocks में निवेश है, जो इसके equity portfolio का 7.80% है।
ITI MID Cap Fund की Top Defense Stock Holdings
| floor | % of Assets |
| Solar Industries India Ltd | 2.1 |
| Bharat Electronics Ltd | 1.58 |
| Bharat Forge Ltd | 1.4 |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 1.4 |
| Bharat Dynamics Ltd | 1.32 |
ITI MID Cap Fund में सबसे अच्छी defense holding Solar Industries India है, जो scheme’s के top 10 stocks में भी शामिल है। कुल मिलाकर, Fund का 73-stock portfolio अच्छी तरह से विविध है और इसके midcap investment mandate के साथ संरेखित है। योजना stocks चयन के लिए bottom-up method का उपयोग करके प्रतिष्ठित कंपनियों को चुनती है
पिछले 1 साल से ITI Mid Cap Funds ने 60% से ज्यादा रिटर्न दिया है
4- EDELWEISS MID CAP FUND
दस साल से अधिक समय पहले जनवरी 2013 में पेश किया गया यह फंड पहले Edelweiss Mid और Small Cap Fund के नाम से जाना जाता था। Mutual fund वर्गीकरण और युक्तिकरण नियमों के बाद इसे mid-cap mutual fund scheme के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया था। वर्तमान में, fund का लक्ष्य एक portfolio के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि उत्पन्न करना है जिसमें मुख्य रूप से midcap firms’ के shares और equity-related instruments में निवेश शामिल है। तदनुसार, Edelweiss Mid Cap Fund अपने equity portfolio का 31.54% large cap stocks में, 6.26% Small Cap stocks में और 62.20% mid-cap stocks में निवेश करता है।
Edelweiss Mid Cap Fund की Top Defense Stock Holdings
| floor | % of Assets |
| Bharat Electronics Ltd | 2.3 |
| Solar Industries India Ltd | 2.19 |
| Bharat Dynamics Ltd | 1.83 |
| Bharat Forge Ltd | 0.94 |
Fund के portfolio में इस समय 55 इक्विटी शामिल हैं, top 10 holdings में कुल हिस्सेदारी 34.16% है। हालाँकि, उपर्युक्त defense stocks में से कोई भी fund की top ten holdings में से नहीं है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो, रक्षा इक्विटी में exposure न्यूनतम है – इसके समग्र परिसंपत्ति आधार का 7.25%।
पिछले 1 साल से Edelweiss Mid cap Funds ने 50% से ज्यादा का return दिया है
5- KOTAK EMERGING EQUITY FUND
प्रारंभ में मार्च 2007 में एक मध्य और छोटे आकार के fund के रूप में पेश किया गया था, बाद में SEBI’s के rationalization और recategorization guidelines के बाद इसे mid cap fund के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। वर्तमान में, Kotak Emerging stock Fund और इक्विटी-संबंधित उपकरणों के portfolio से दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा उत्पन्न करने के लक्ष्य के साथ मुख्य रूप से midcap firms में निवेश करता है। Fund अपने निवेश जनादेश का पालन करता है और इसके 78 stock हैं जो अच्छी तरह से विविध हैं।
Kotak Emerging Equity Fund के Top Defense Stock Holdings:
| floor | % of Assets |
| Solar Industries India Ltd | 2.46 |
| Bharat Forge Ltd | 2.39 |
| Bharat Electronics Ltd | 2.29 |
Portfolio का 30.51% top 10 equities से बना है, जिनमें से एक defense company Solar Industries है। Bharat Forge और Bharat Electronics इसके अन्य defense-related stocks हैं। रक्षा शेयरों में Kotak Emerging Equity Fund का कुल exposure 7.15% है।
कुल मिलाकर, Kotak Emerging Equity Fund ने buy-and-hold strategy और bottom-up stock चयन के माध्यम से एक मजबूत portfolio बनाए रखकर, निवेशकों को बेहतर risk-adjusted returns के साथ पुरस्कृत करके अपना उद्देश्य पूरा किया है। mid-cap funds में से, यह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक है।
पिछले 1 साल से Kotak Emerging Equity Funds ने 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया है
6- TATA DIVIDEND YIELD FUND
इस fund की स्थापना मई 2021 में COVID-19 महामारी के बीच की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य लाभांश-भुगतान करने वाले निगमों में निवेश करना है, लेकिन इसका कई रक्षा शेयरों में भी निवेश है जो लाभांश का भुगतान करते हैं, जैसे कि Bharat Electronics और Hindustan Aeronautics. इन two defense firms का कुल portfolio में 6.86% हिस्सा है। Bharat Electronics fund’s की top ten holdings में से एक है।
Tata Dividend Yield Fund
| floor | % of Assets |
| Bharat Electronics Ltd | 5.22 |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 1.64 |
Tata Dividend Yield Fund का संपूर्ण equity portfolio, जिसमें 38.60% की शीर्ष 10 हिस्सेदारी के साथ 49 कंपनियां शामिल हैं, वर्तमान में अच्छी तरह से विविध है, जिसमें 70.73% portfolio में large cap stocks, 26.26% में midcap stocks और 3.02 शामिल हैं। Small cap stocks का %. Fund के पास अपनी कुल संपत्ति का लगभग 4 प्रतिशत नकदी और ऋण में है, जिससे यह लगभग पूरी तरह से निवेशित हो गया है।
पिछले 1 वर्षों से, Tata Dividend Yield Fund ने 45% से अधिक दिया है
भारत के रक्षा उद्योग की संभावनाएँ
Top Defense Mutual Funds 2024: देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय Defense Industry को “भविष्य का सूर्योदय क्षेत्र” का नाम दिया गया है। यह अनुमान है कि रक्षा में “Make in India” (indigenization) और “Aatmanirbharta” (self-reliance) की दिशा में प्रयास सफल होंगे। कई भारतीय रक्षा उद्योगों के पास एक मजबूत और विस्तारित order book है। इसके अतिरिक्त, कई लोगों का book-to-bill ratio उच्च है – नए प्राप्त आदेशों और बिल की गई इकाइयों का अनुपात।
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