WhiteOak Capital Special Opportunities Fund उन निवेशकों के लिए एक आशाजनक अवसर है जो mutual funds में निवेश करना चाहते हैं। यह fund लंबी अवधि में high returns उत्पन्न करने के लिए विभिन्न बाजार अवसरों का लाभ उठाना चाहता है। हमने इस लेख में योजना का पूरा विवरण संकलित किया है, इसलिए एक सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए पढ़ते रहें।
WhiteOak Capital Special Opportunities Fund – NFO अवलोकन
WhiteOak Capital Special Opportunities Fund का लक्ष्य विशेष परिस्थितियों में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा उत्पन्न करना है, जिसमें corporate restructuring, mergers और acquisitions, regulatory changes, technology-driven disruptions, उभरते रुझान और अस्थायी चुनौतियों का सामना करने वाली कंपनियां या क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।
15 मई, 2024 से शुरू होकर 29 मई, 2024 को समाप्त होने वाला यह Fund एक विविध portfolio में निवेश करेगा, जिसमें विशेष परिस्थितियों की थीम के भीतर equity और equity-related instruments, अन्य कंपनियां और REITs और InvITs द्वारा जारी units शामिल हैं।
Fund अवलोकन
WhiteOak Capital Special Opportunities Fund -NFO के पास कुल 10,312.35 करोड़ रुपये का AUM है। इस fund पर stamp duty 0.005% (1 जुलाई, 2020 से) है। आवश्यक न्यूनतम निवेश 500 रुपये का SIP है।
| Start date | 15 May 2024 |
| End date | May 29, 2024 |
| VRO rating | – |
| Expense ratio | N/A |
| Exit load | 1% if redeemed within 1 month. |
| AUM (Fund size) | Rs. 10,312.35 Cr. |
| Lock in | No Lockin |
| Stamp duty | 0.005% (From July 1st 2020) |
| Benchmark Index | S&P BSE 500 Total Return Index (TRI) |
| Min. investment | SIP ₹100 |
| Risk | Very high |
| Short-term capital gains (STCG) | Returns taxed at 15% if you redeem before 1 year |
| Long-term capital gains (STCG) | After 1 year, pay a LTCG tax of 10% on returns of ₹1 lakh+ in a financial year |
निधि का उद्देश्य
Scheme का मुख्य लक्ष्य corporate restructuring (विलय और अधिग्रहण आदि सहित), सरकारी नीति और/या विनियामक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले व्यवधान और नवाचार जैसी विशेष स्थितियों से उत्पन्न अवसरों में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा प्राप्त करना है। Emerging trends, new sectors, अस्थायी अद्वितीय चुनौतियों का सामना करने वाली कंपनियां/क्षेत्र और अन्य समान उदाहरण।
योजना के portfolio का Asset allocation (% of Net Assets) इस प्रकार होगा
| Types of Instruments | Minimum Allocation (% of Net Assets) | Maximum Allocation (% of Net Assets) | Risk profiles |
| Equity & Equity related Instruments of Special Situations topic | 80 | 100 | Very high |
| Equity & Equity related Instruments of other companies | 0 | 20 | Very high |
| Debt Securities and Money Market Instruments | 0 | 20 | Low to medium |
| Units issued by REITs and InVITs | 0 | 10 | Very high |
WhiteOak Capital Special Opportunities Fund NFO के समकक्ष
| Equity, Sectoral/Thematic Funds | 1M return | 1Y return | AUM (Cr) |
| Quant Business Cycle Fund Direct Growth | 3.19% | – | 77,358.99 |
| HDFC Housing Opportunities Fund Direct-Growth | 4.98% | 58.30% | 6,57,412.86 |
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF FoF Direct – Growth | 2.75% | – | 1,68,908.96 |
| Axis Quant Fund Direct Growth | 2.88% | 38.57% | 2,86,670.00 |
Search Funds में जोखिम कारक
- इस Scheme का लक्ष्य मुख्य रूप से विशेष परिस्थिति Theme वाली कंपनियों में निवेश करना है, जो इसकी क्षमता को सीमित कर सकती है।
- प्रकृति में विषयगत होने के कारण, यह योजना विशेष परिस्थितियों का अनुभव करने वाली कंपनियों में निवेश से जुड़े जोखिमों से प्रभावित होगी।
- इस Scheme में निवेश से portfolio के गैर-विविधीकरण का जोखिम रहता है।
- Equity shares और equity-related instruments में निवेश में market risk, liquidity risk, foreign exchange risk, corporate governance risk, legislative risk और भू-राजनीतिक जोखिम शामिल हैं।
Equity, Sectoral / Thematic Funds का पिछला प्रदर्शन
| Equity, Sectoral/Thematic Funds | NAV (Rs) | Returns since inception | Return/Risk |
| Quant Business Cycle Fund Direct – Growth | 16.34 | 0% | Performing Poorly |
| HDFC Housing Opportunities Fund Direct – Growth | 23.46 | 14.08% | Performing Poorly |
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF FoF Direct – Growth | 10.46 | 3.78% | Performing Poorly |
| Axis Quant Fund Direct – Growth | 16.42 | 18.42% | Performing Poorly |
WhiteOak Capital Special Opportunities Fund NFO – कौन निवेश कर सकता है
जो Investors high returns की संभावना के लिए उच्च स्तर का जोखिम उठा सकते हैं, वे इस fund में निवेश कर सकते हैं। यह fund corporate पुनर्गठन, विलय और अधिग्रहण, विनियामक परिवर्तन, technology-driven disruptions, उभरते रुझानों और कंपनियों या अस्थायी चुनौतियों का सामना करने वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है।
WhiteOak Capital Special Opportunities Fund NFO – Growth Fund Managers
- Mr Dheeresh Pathak
- Ms. Trupti Agrawal
- Mr. Piyush Baranwal
निष्कर्ष
यह Fund returns उत्पन्न करने के लिए विभिन्न बाजार स्थितियों में निवेश करता है, जिसमें corporate पुनर्गठन, विलय और अधिग्रहण, व्यवधान, विलय के रुझान आदि शामिल हैं। इस दृष्टिकोण में उच्च स्तर का जोखिम और अस्थिरता शामिल है। इसलिए, investors के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे इस fund में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता और investment लक्ष्यों का आकलन कर लें।
Disclaimer: यहां बताए गया NFO सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से हैं. यदि आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले Certified Investment Advisor से Consultation कर लें. आपके किसी भी तरह की लाभ या हानि के लिए लिए Finowings जिम्मेदार नहीं होगा
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