Western Carriers (India) Ltd IPO: जानिए Review, Valuation & GMP

Western Carriers (India) Ltd IPO – संपूर्ण अवलोकन

Western Carriers (India) Ltd IPO एक Mainboard IPO है, जो Western Carriers (India) Limited द्वारा 492.88 करोड़ रुपये (28,655,813 शेयर) का बुक-बिल्ट इश्यू है। मार्च 2011 में स्थापित कंपनी की स्थापना रेल पर फोकस के साथ 4PL एसेट-लाइट लॉजिस्टिक्स (asset-light logistics) कंपनी के रूप में की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2023 में , कंपनी कंटेनर वॉल्यूम (container volume) के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी निजी, मल्टी-मॉडल, रेल-केंद्रित, 4PL एसेट-लाइट लॉजिस्टिक्स कंपनी (asset-light logistics company) थी। संभाले गए कंटेनरों की मात्रा के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2023 में घरेलू और निर्यात बाजारों में इसकी बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 6% और 2% थी।

कंपनी विभिन्न उद्योगों को सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें धातु, फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG), फार्मास्यूटिकल्स (pharmaceuticals), रसायन, इंजीनियरिंग, तेल एवं गैस तथा खुदरा शामिल हैं। इसके ग्राहकों में टाटा स्टील लिमिटेड (‘Tata Steel’), हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (‘Hindalco’), जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (‘JSL’), जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (‘JSW’), भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (‘BALCO’) और वेदांता लिमिटेड (‘Vedanta’), हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (‘HUL’), हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड (‘Coca Cola India’), टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (‘Tata Consumer’), Gujarat Tea Processors and Packers Limited (‘वाघ बकरी’), सीजी फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (‘CG Foods’), Cipla Limited (‘Cipla’), मैटेरियल्स केमिकल्स, एंड ऑयल एंड गैस ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (‘BCPL’) यूटिलिटीज एंड अन्य (‘MCPI’) (पूर्व में, MCC PTA India Corp. Private Limited, मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी)।

कंपनी भारत के अंदर तटीय कार्गो आवाजाही (coastal cargo movement), भारतीय बंदरगाहों पर स्टीवडोरिंग (stevedoring) सेवाएं और विदेशी स्थानों के लिए chartering सेवाएं प्रदान करती है। उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र एसेट-लाइट बिजनेस मॉडल (asset-light business model) का उपयोग करके सड़क और रेल आंदोलनों को एकीकृत करना है। एक शीर्ष धातु और संसाधन समूह संगठन के लिए, निगम आयात, निर्यात और उत्पादन स्तर बढ़ाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला की देखरेख और रखरखाव करता है।

यह नया आईपीओ 13 सितंबर, 2024 को लॉन्च किया जाना है और इस आगामी IPO की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश 19 सितंबर, 2024 को समाप्त होगी।

Western Carriers (India) Ltd IPO – अवलोकन

वेस्टर्न कैरियर्स (इंडिया) लिमिटेड के 492.88 करोड़ रुपये के IPO में 400 करोड़ रुपये के मूल्य के 2.33 करोड़ shares का fresh issue और 92.88 करोड़ रुपये के मूल्य के 0.54 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) शामिल है, जिसमें से 35% खुदरा निवेशकों को, 50% संस्थागत निवेशकों को और 15% गैर-संस्थागत निवेशकों को आवंटित किया गया है।

IPO की date 13 सितंबर से 19 सितंबर, 2024 तक है। IPO listing सोमवार, 24 सितंबर, 2024 को है और यह BSE और NSE पर सूचीबद्ध होगी। Western Carriers (India) IPO का price band प्रत्येक शेयर के लिए 163 रुपये से 172 रुपये के बीच है।

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कंपनी वित्तीय

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष और 31 मार्च 2023 के बीच कंपनी का राजस्व 3% और PAT 12% बढ़ा।

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय डेटा (financial data) का सारांश नीचे दिया गया है।

Company की कुल संपत्ति 754.01 करोड़ रुपये है।
कंपनी का कुल राजस्व 1,691.41 करोड़ रुपये है।
कंपनी का PAT 80.35 करोड़ रुपये है।
Company की नेटवर्थ 398.36 करोड़ रुपये है।
कंपनी का EBITDA 151.82 करोड़ रुपये है।

(राशि करोड़ में)

Period	31 Mar 2024	31 Mar 2023	31 Mar 2022
Total Assets	754.01	604.14	490.33
Total Revenue	1,691.41	1,637.84	1,475.79
PAT	80.35	71.57	61.13
Net Worth	398.36	318.61	257.58
Total Reserves & Surplus	359.01	279.08	157.12
Total Borrowings	266	210.47	150.4

राजस्व विभाजन

नीचे विभिन्न गतिविधियों के लिए राजस्व विवरण दिया गया है।

(राशि लाखों में)

Net Cash Flow In Various Activities	FY2024	FY2023	FY2022
Net Cash Flow Operating Activities	7.35	18.66	51.87
Net Cash Flow Investing Activities	-398.51	-358.44	-30.06
Net Cash Flow Financing Activities	395.48	328.79	-30.66

Sector-wise राजस्व विभाजन

(Values in millions)

Sector	FY2024	FY2023	FY2022
Metals	53.26	50.02	54.45
FMCG	19.46	21.66	24.19
Pharmaceuticals and Chemicals	7.04	7.50	5.16
Oil and Gas	4.76	6.08	4.85
Utilities and others	15.48	14.74	11.35

मुद्दे का उद्देश्य

कंपनी अपने निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए Issue से प्राप्त Net Proceeds (शुद्ध आय) का उपयोग करना चाहती है:

कंपनी द्वारा प्राप्त कुछ बकाया ऋणों की आंशिक वापसी, या तो अग्रिम या निर्धारित समय पर
निम्नलिखित के अधिग्रहण के लिए कंपनी के पूंजीगत व्यय के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता है:
i). 40 फुट के विशेष कंटेनर, 20 फुट के मानक शिपिंग कंटेनर (shipping containers)
ii). वाणिज्यिक वाहन
iii). Stackers तक पहुंचें
कॉर्पोरेट उद्देश्य.

Western Carriers (India) Limited के समकक्ष

Company Name	Face Value (Rs.)	EPS (Rs.)	P/E (x)
Container Corporation of India Ltd.	5	20.22	47.73
Mahindra Logistics Ltd.	10	-7.60	-62.93
TCI Express Limited	2	34.36	32.48

नोट: साथियों का मूल EPS 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष का है।

समकक्षों के P/E Ratio की गणना 4 सितंबर, 2024 तक शेयर के समापन बाजार मूल्य के आधार पर की जाती है।

मूल्यांकन

Western Carriers (India) के शेयर की कीमत 163 रुपये से 172 रुपये प्रति शेयर के बीच है।

P/E Ratio का मूल्यांकन

वित्त वर्ष 2024 की अवधि को ध्यान में रखते हुए, पिछले वर्ष के 10.21 रुपये के EPS के साथ, परिणामी P/E Ratio 16.85x है।

पिछले 3 वर्षों के लिए 9.43 रुपये के भारित EPS को ध्यान में रखते हुए, P/E Ratio 18.24x है।

सूचीबद्ध साथियों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण

उद्योग का औसत पी/ई अनुपात 5.76x है।

Particulars	P/E Ratio (x )
Highest	47.73
Lowest	-62.93
Average	5.76

सरल शब्दों में, वेस्टर्न कैरियर्स (इंडिया) आईपीओ का P/E Ratio (16.85x), उद्योग के औसत P/E 5.76x की तुलना में, ओवरवैल्यूएशन (केवल पी/ई अनुपात के आधार पर) है। इसलिए जब उद्योग के औसत पी/ई अनुपात के आधार पर विचार किया जाता है तो Share की कीमत निवेशकों के लिए आक्रामक लगती है।

नोट: कंपनी का EPS और weighted EPS वित्त वर्ष 2024 तक है और उद्योग पी/ई अनुपात की गणना 04 सितंबर, 2024 तक शेयर के समापन बाजार मूल्य के आधार पर की जाती है।

IPO की ताकतें

व्यापक और एकीकृत multi-modal end-to-end logistics समाधान
विकास और लाभप्रदता प्रदान करने के सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ स्केल्ड, एसेट-लाइट बिजनेस मॉडल
विविध ग्राहक आधार के साथ मजबूत ग्राहक संबंध
भारत में तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक्स बाजार का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार
जटिल और अनुकूलित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने और अनुकूलित end-to-end services प्रदान करने का अनुभव।

IPO की कमजोरियां

इस क्षेत्र के विस्तार को प्रभावित करने वाले कुछ तत्वों द्वारा भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर (logistical infrastructure) का लगातार उपयोग करने की इसकी क्षमता भी कंपनी के संचालन के लिए आवश्यक है। लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे में कोई भी अड़चन या खामियां, जैसे कि कंटेनर (container) और माल ढुलाई यातायात को प्रभावित करने वाली, कंपनी के संचालन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।
इसका व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, नकदी प्रवाह और परिचालन प्रदर्शन सभी इसके उत्पादों को सफलतापूर्वक विपणन करने में असमर्थता या इसके ब्रांड के बारे में जनता के दृष्टिकोण में किसी भी गिरावट से प्रभावित हो सकते हैं।
इसे कभी-कभी व्यक्तिगत चोट, चोरी, कार्गो हानि या क्षति, और अन्य परिचालन खतरों के दावों का सामना करना पड़ता है, और इसका बीमा कवरेज इन सभी दावों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।
इससे ईंधन की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी का खतरा है, जो लाभप्रदता को नुकसान पहुंचा सकता है।
पिछले वित्त वर्ष में, इसकी वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों के परिणामस्वरूप नकारात्मक नकदी प्रवाह हुआ।

Western Carriers (India) IPO GMP आज

वेस्टर्न कैरियर्स (इंडिया) लिमिटेड आईपीओ GMP आज 10 सितंबर 2024 तक 0 रुपये है।

Western Carriers (India) IPO समय सारिणी (अस्थायी)

IPO खुलने की date 13 सितंबर से 19 सितंबर, 2024 तक है, आईपीओ आवंटन 19 सितंबर, 2024 को, refund की शुरुआत 23 सितंबर, 2024 को और listing 24 सितंबर, 2024 को होगी।

Events	Date
IPO Opening Date	September 13, 2024
IPO Closing Date	September 19, 2024
IPO Allocation Date	September 20, 2024
Refund Initiation	September 23, 2024
IPO Listing Date	September 24, 2024

Western Carriers (India) Ltd IPO विवरण

5 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाला यह IPO 13 सितंबर, 2024 को शुरू होगा और 19 सितंबर, 2024 को बंद होगा। इसमें 163 रुपये से 172 रुपये प्रति शेयर के बीच कुल 28,655,813 शेयरों का issue size तथा 87 shares का Lot size उपलब्ध है। इसे BSE और NSE में सूचीबद्ध किया जाएगा।

IPO Opening & Closing date	September 13, 2024 to September 19, 2024
Face Value	Rs.5 per Share
Issue Price	Rs.163 to Rs.172.
Lot Size	87 shares
Issue Size	28,655,813 shares (totaling Rs.492.88 crores).
Offer for Sale	5,400,000 shares (totaling Rs.92.88 crores).
Fresh Issue	23,255,813 shares (totaling Rs.400 crores).
Listing At	BSE, NSE
Issue Type	Book-Built Issue IPO
Registrar	Link Intimate India Private Ltd.

Western Carriers (India) IPO Lot विवरण

IPO खुदरा निवेशकों को न्यूनतम और अधिकतम 1 lot (87 Shares) में निवेश करने की अनुमति देता है, जिसकी कीमत क्रमशः 14,964 रुपये है और 13 lot (1131 शेयर) में निवेश करने की अनुमति देता है, जिसकी कीमत क्रमशः 1,94,532 रुपये है, जबकि HNI निवेशकों के लिए न्यूनतम lot 14 (1,218 Shares) है, जिसकी कीमत 2,09,496 रुपये है।

Minimum Lot Investment (Retail)	1 lot
Maximum Lot Investment (Retail)	13 Lots
S-HNI (minimum)	14 Lots
S-HNI (Maximum)	66 Lots
B-HNI (minimum)	67 Lots

Western Carriers (India) Ltd IPO आरक्षण

Institutional Share Portion	50%
Retail Investors Share Portion	35%
Non-Institutional Shares Portion	15%

Western Carriers (India) Limited के प्रमोटर और प्रबंधन

राजेंद्र सेठिया
कनिष्क सेठिया

Pre-Issue Promoter Shareholding	99.99%
Post-Issue Promoter Shareholding	–

Western Carriers (India) IPO Lead Managers

Jm Financial Limited
Kotak Mahindra Capital Company Limited

लाभांश नीति

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 में 39.35 मिलियन शेयरों के लिए 2.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से कुल 98.37 मिलियन रुपये का भुगतान किया है।

निष्कर्ष

कंपनी ने पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों में नकारात्मक नकदी प्रवाह का अनुभव किया है। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, कंपनी वर्तमान में जनता के लिए IPO आयोजित कर रही है।

हमारा मानना है कि इस ब्लॉग में दी गई जानकारी आपको कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में जानने में मदद करेगी। इसलिए यदि आप आने वाले IPO के बारे में जानकारी तलाश रहे हैं तो यह blog आपके लिए बहुत उपयोगी होगा क्योंकि यह आपको कंपनी, अंतर्दृष्टि, वित्तीय और पिछले प्रदर्शन के बारे में विश्वसनीय जानकारी देगा। यदि यह जानकारीपूर्ण ब्लॉग आपकी रुचि जगाता है, तो आपको हमारी वेबसाइट पर अन्य संबंधित और उपयोगी पोस्ट पढ़ने में रुचि हो सकती है।

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