Waaree Energies IPO – संपूर्ण अवलोकन
Waaree Energies IPO एक मेनबोर्ड आईपीओ है, जो Waaree Energies Limited द्वारा 4,321.44 करोड़ रुपये (28,752,095 शेयर) का बुक-बिल्ट इश्यू है। यह दिसंबर 1990 में स्थापित एक भारतीय कंपनी है, जो 12 गीगावॉट की संयुक्त स्थापित क्षमता के साथ सौर पीवी मॉड्यूल का उत्पादन करती है।
निम्नलिखित पीवी मॉड्यूल सौर ऊर्जा उत्पादों के उत्पाद लाइनअप को बनाते हैं:
- मल्टीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल
- मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल
- टॉपकॉन मॉड्यूल फ्रेम्ड और अनफ्रेम्ड दोनों संस्करणों में बिल्डिंग-इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक (BIPV) और लचीले बाइफेशियल (Mono PERC) मॉड्यूल से युक्त होते हैं।
कंपनी के भारत में चार उत्पादन संयंत्र हैं, जो 30 जून, 2023 तक कुल मिलाकर 136.30 एकड़ जमीन पर हैं।
ये सुविधाएं भारत के गुजरात में, विशेष रूप से सूरत, तुम्ब, नंदीग्राम और चिखली में पाई जा सकती हैं।
कंपनी 30 जून, 2024 तक 12 गीगावॉट की सबसे बड़ी कुल स्थापित क्षमता के साथ भारत में सौर PV मॉड्यूल की सबसे बड़ी निर्माता है।
टंब प्लांट के पास सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के उत्पादन, वितरण और स्थापना के लिए ISO 14001:2015 और ISO 45001:2018 सर्टीफिकेशन्स हैं। सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के उत्पादन, वितरण और विपणन के लिए चिखली संयंत्र में ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 और ISO 14001:2015 है। अपने पीवी मॉड्यूल के लिए कंपनी कई सुरक्षा नियमों का भी पालन करती है।
भारत में, कंपनी ने 31 मार्च, 2021, 2022 और 2023 और 30 जून, 2023 तक क्रमशः 1,381, 716, 566 और 373 ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कीं। इसी अवधि के दौरान, कंपनी ने भारत के बाहर 31, 26, 33 और 20 उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान की।
यह नया आईपीओ 21 अक्टूबर, 2024 को लॉन्च किया जाना है और इस आगामी आईपीओ की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश 23 अक्टूबर, 2024 को समाप्त होगी।
Waaree Energies IPO विवरण
4,321.44 करोड़ रुपये के Waaree Energies IPO में 2.4 करोड़ शेयरों (3,600 करोड़ रुपये) का ताजा इश्यू और 0.48 करोड़ शेयरों (721.44 करोड़ रुपये) की बिक्री का प्रस्ताव (OFS) शामिल है।
IPO की Date 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, 2024 तक है। IPO लिस्टिंग की date सोमवार, 28 अक्टूबर, 2024 है और यह BSE और NSE पर सूचीबद्ध होगी। Waaree Energies IPO का मूल्य दायरा प्रत्येक शेयर के लिए 1427 रुपये से 1503 रुपये है।
Waaree Energies IPO मूल कंपनी
वेरी एनर्जीज़ स्वयं इस energy IPO की मूल कंपनी है। इसकी सहायक कंपनी वेयरी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है।
Waaree Energies IPO शेयरधारकों का कोटा
इस आईपीओ का शेयरधारक कोटा खुदरा निवेशकों को 35%, संस्थागत निवेशकों (QIB) को 50% और गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) को 15% आवंटित किया गया है।
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विस्तृत विश्लेषण के लिए आप हमेशा नीचे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं।
Waaree Energies: उत्पाद पोर्टफोलियो
मल्टीक्रिस्टलाइन सेल-आधारित सौर पीवी मॉड्यूल कंपनी द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इसकी ऊर्जा हानि कम हो गई है, और प्रौद्योगिकी और टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट (TOPCon) जैसी प्रौद्योगिकियों के विकास से इसकी एफिशिएंसी में सुधार हुआ है।
सौर ऊर्जा उत्पादों के लिए इसके पोर्टफोलियो में निम्नलिखित प्रकार के PV modules शामिल हैं: (i) मल्टी-क्रिस्टलीय मॉड्यूल; (ii) मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल और (iii) टॉपकॉन मॉड्यूल में लचीले मॉड्यूल शामिल हैं, जिसमें बाइफेशियल मॉड्यूल (Mono PERC) फ्रेम और अनफ्रेम के साथ-साथ बिल्डिंग-इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक (BIPV) मॉड्यूल शामिल हैं।
पीवी मॉड्यूल
एक सौर मॉड्यूल, जिसे फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल के रूप में भी जाना जाता है, एक इंस्टॉलेशन ढांचे में स्थापित सौर या पीवी कोशिकाओं का एक समूह है। सौर पैनल सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके प्रत्यक्ष विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं।
वर्तमान में, हमारे पीवी मॉड्यूल के उत्पादन में मोनोक्रिस्टलाइन, मल्टीक्रिस्टलाइन और टॉपकॉन प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है।
- मल्टीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी – एक ही सौर सेल में कई क्रिस्टल का उपयोग करना मल्टीक्रिस्टलाइन तकनीक के रूप में जाना जाता है। ये क्रिस्टल अनिवार्य रूप से सिलिकॉन वेफर्स हैं जो सिलिकॉन बाउल्स या सिल्लियों के बहुत पतले स्लाइस को काटकर बनाए जाते हैं।
- मोनोक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी – केवल एक क्रिस्टल का उपयोग करने वाली तकनीक। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए, मोनोक्रिस्टलाइन तकनीक पारंपरिक सौर मॉड्यूल की दक्षता बढ़ाती है। तथ्य यह है कि कोशिकाएं एक ही क्रिस्टल से बनी होती हैं, जो विद्युत प्रवाह पैदा करने वाले इलेक्ट्रॉनों को यात्रा के लिए अधिक जगह देती हैं। परिणामस्वरूप, वे अधिक कुशल हैं।
- TOPCon टेक्नोलॉजी – TOPCon प्रौद्योगिकी की बदौलत सौर पीवी कोशिकाओं के उत्पादन में काफी सुधार हुआ है। इसके लिए टनल ऑक्साइड की एक छोटी परत जोड़ने की आवश्यकता होती है, जो सतह को निष्क्रिय करती है और सौर सेल की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए पुनर्संयोजन हानि को कम करती है। इंटरफ़ेस पर वाहक पुनर्संयोजन की मात्रा को कम करके
कंपनी वित्तीय
31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के बीच कंपनी का राजस्व 70% और PAT 155% बढ़ गया।
(राशि करोड़ में)
| Period | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | 31 Mar 2023 |
| Total Assets | 11,989.48 | 11,313.73 | 7,419.92 |
| Total Revenue | 3,496.41 | 11,632.76 | 6,860.36 |
| PAT | 401.13 | 1,274.38 | 500.28 |
| net worth | 4,471.71 | 4,074.84 | 1,826.02 |
| Total Reserves & Surplus | 2,464.69 | 3,825 | 585.96 |
| borrowings | 261.24 | 317.32 | 273.48 |
राजस्व विभाजन
नीचे विभिन्न गतिविधियों के लिए राजस्व विवरण दिया गया है।
(राशि लाखों में)
| Net Cash Flow In Various Activities | 30 Jun 2024 | 30 Jun 2023 | FY 2024 |
| Net Cash Flow Operating Activities | 4,582.02 | 6,473.18 | 23,050.21 |
| Net Cash Flow Investing Activities | -2,978.81 | -12,645.68 | -33,402.52 |
| Net Cash Flow Financing Activities | -928.85 | 4,645.79 | 9,091.82 |
पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान डायरेक्ट सेल्स यूटिलिटीज एंड इंटरप्राइजेज से राजस्व विभाजन
(मूल्य लाखों में)
| Particular | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
| Direct Sales to Utilities and Enterprises | 35,814.16 | 13,168.13 | 15,963.3 |
डायरेक्ट सेल्स यूटिलिटीज एंड इंटरप्राइजेज से राजस्व विभाजन
(मूल्य लाखों में)
| Particular | 3 Months ended 30 Jun 2023 | 3 Months ended 30 Jun 2024 |
| Direct Sales to Utilities and Enterprises | 6,781.73 | 13,409.85 |
पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान एक्सपोर्ट सेल्स से राजस्व विभाजन
(मूल्य लाखों में)
| Particular | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 |
| Export Sales | 6,578.22 | 46,165.39 | 65,690.96 |
पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान रिटेल सेल्स से राजस्व विभाजन
(मूल्य लाखों में)
| Particular | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 |
| Retail Sales | 5,825.23 | 6,724.90 | 11,570.82 |
मुद्दे का उद्देश्य
कंपनी अपने निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग करना चाहती है:
- भारत के ओडिशा में 6GW इनगॉट वेफर, सौर सेल और सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा का निर्माण (परियोजना) आंशिक रूप से वित्तपोषित है।
- कॉर्पोरेट उद्देश्य।
Waaree Energies Limited के सहकर्मी
| Company Name | Face Value (Rs.) | EPS (Rs.) | P/E (x) |
| Websol Energy System Ltd. | 10 | -29.99 | N/A |
| Premier Energies Limited | 10 | 6.93 | 151.13 |
मूल्यांकन
Waaree Energies IPO की कीमत प्रत्येक शेयर के लिए 1427 रुपये से 1503 रुपये के बीच है।
P/E Ratio का मूल्यांकन
वित्त वर्ष 2024 की अवधि को ध्यान में रखते हुए, पिछले वर्ष के 48.05 रुपये के EPS के साथ, परिणामी P/E ratio 31.28x है।
पिछले 3 वर्षों के लिए 31.94 रुपये के वेटेड EPS को ध्यान में रखते हुए, पी/ई अनुपात 47.05x है।
सूचीबद्ध साथियों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण
उद्योग का औसत पी/ई अनुपात 151.13x है।
| Particulars | P/E Ratio (x) |
| Highest | 151.13 |
| Lowest | 151.13 |
| Average | 151.13 |
IPO की ताकतें
- भारत में सौर पीवी मॉड्यूल का सबसे बड़ा उत्पादक, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा के लिए बाजार के रुझान और भविष्य के विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।
- एक व्यापक अखिल भारतीय खुदरा नेटवर्क।
- बड़े पैमाने पर ऑर्डर बुक के साथ वैश्विक और भारतीय ग्राहकों का एक विविध आधार।
- अंतरराष्ट्रीय मान्यता के साथ परिष्कृत विनिर्माण सुविधाएं।
- वित्तीय प्रदर्शन का एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड।
- प्रोवें एक्सेक्यूटिव स्किल्स और डेडिकेटेड वर्कफोर्स के साथ एक निपुण वरिष्ठ प्रबंधन टीम।
आईपीओ की कमजोरियां
- कंपनी ने अपने आरएचपी में कहा कि उसकी निर्यात बिक्री के कारण, वह अमेरिका सहित कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में परिचालन से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन है। व्यवसाय ने यह भी कहा कि निर्यात बिक्री उसके परिचालन राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है।
- इसके अतिरिक्त, कंपनी ने DRHP में कहा कि आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में खुदरा बिक्री बढ़ाने की उसकी क्षमता उसके फ्रेंचाइजी संबंधों की सफलता पर निर्भर करेगी। अपने खुदरा नेटवर्क को बनाए रखने या बढ़ाने में विफलता से भी कंपनी को नुकसान होगा।
- कंपनी ने कहा कि चूंकि उसका कुछ कच्चा माल चीन से आयात किया जाता है, इसलिए कच्चे माल पर कोई भी सीमा या आयात कर संभवतः उसके व्यापार की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा।
- कंपनी ने आगे कहा कि अपने उत्पादों के निर्माण के लिए वह ज्यादातर कच्चे माल और घटकों के बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। आपूर्ति श्रृंखला में कोई भी रुकावट, जैसे घटक लागत में परिवर्तन, संगठन के संचालन को नुकसान पहुंचा सकता है।
Waaree Energies IPO GMP
वारी एनर्जी आईपीओ GMP आज 16 अक्टूबर 2024 तक 1365 रुपये है। 1503 रुपये प्रति शेयर की कीमत के साथ, इस जानकारी को लिखते समय अनुमानित IPO लिस्टिंग प्राइस 2868 रुपये है।
Waaree Energies IPO समय सारिणी (अस्थायी)
IPO खुलने की date 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, 2024 तक है, आईपीओ आवंटन 24 अक्टूबर, 2024 को, रिफंड की शुरुआत 25 अक्टूबर, 2024 को और लिस्टिंग सोमवार, 28 अक्टूबर, 2024 को होगी।
| Events | Date |
| IPO Opening Date | October 21, 2024 |
| IPO Closing Date | October 23, 2024 |
| IPO Allotment Date | October 24, 2024 |
| Refund Initiation | October 25, 2024 |
| IPO Listing Date | October 28, 2024 |
Waaree Energies IPO विवरण
10 रुपये प्रति शेयर अंकित मूल्य वाला IPO कुल 28,752,095 शेयरों का निर्गम आकार प्रदान करता है और इसे BSE और NSE पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
| IPO Opening & Closing date | October 21, 2024 to October 23, 2024 |
| Face Value | Rs.10 per share |
| Issue Price | Rs.1427 to Rs.1503 |
| Lot Size | 9 shares |
| Issue Size | 28,752,095 shares (Rs.4,321.44 Cr) |
| Offer for Sale | 4,800,000 shares of Rs.721.44 Cr) |
| Fresh Issue | 23,952,095 shares Rs.3,600 Cr) |
| Listing At | BSE, NSE |
| Issue Type | Book Built Issue IPO |
| registrar | Link Intimate India Private Ltd. |
Waaree Energies IPO Lot Size और कीमत
आईपीओ खुदरा निवेशकों को न्यूनतम और अधिकतम 1 लॉट (9 शेयर) में निवेश करने की अनुमति देता है, जिसकी कीमत क्रमशः 13,527 रुपये और 14 lot (126 share) में निवेश करने की अनुमति देता है, जिसकी कीमत क्रमशः 1,89,378 रुपये है, जबकि HNI निवेशकों के लिए न्यूनतम lot 15 (135 share) है, जिसकी कीमत 2,02,905 रुपये है।
| Minimum Lot Investment (Retail) | 1 lot |
| Maximum Lot Investment (Retail) | 14 lots |
| S-HNI (minimum) | 15 lots |
| S-HNI (maximum) | 73 lots |
| B-HNI (minimum) | 74 lots |
Waaree Energies IPO आरक्षण
| Institutional Share Portion | 50% |
| Retail Investors Share Portion | 35% |
| Non-Institutional Shares Portion | 15% |
Waaree Energies Ltd के प्रमोटर और प्रबंधन
- हितेश चिमनलाल दोशी।
- विरल चिमनलाल दोशी।
- पंकज चिमनलाल दोशी।
- वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड।
| Pre-Issue Promoter Shareholding | 71.80% |
| Post-Issue Promoter Shareholding | 64.30% |
Waaree Energies IPO लीड मैनेजर
- एक्सिस कैपिटल लिमिटेड।
- IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड।
- जेफ़रीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
- नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड।
- SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड।
- इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।
- ITI कैपिटल लिमिटेड।
लाभांश नीति
कंपनी ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कोई लाभांश नहीं दिया है।
निष्कर्ष
अपने IPO के साथ, Waaree Energies अपनी अत्याधुनिक तकनीक और वफादार ग्राहकों की बदौलत भारत में सौर पीवी मॉड्यूल के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में एक स्मार्ट विकल्प हो सकता है। कंपनी का निर्यात-उन्मुख और आयात-संबंधित कच्चा माल उद्योग इसके विशाल विकास अवसरों के बावजूद, इसे कुछ अंतर्निहित खतरों से अवगत कराता है। निवेश करने से पहले, निवेशकों को फायदे के साथ-साथ संभावित कमियों पर भी विचार करना चाहिए।
Disclaimer: यहां दिए गए IPO की जानकारी केवल आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। यदि आप इनमें निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो पहले एक Certified Investment Advisor से परामर्श अवश्य करें। किसी भी तरह के लाभ या हानि के लिए Finowings की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निवेश से पहले पूरी जानकारी और जोखिम को समझें।
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