परिचय
Sundaram Business Cycle Fund NFO: भारतीय mutual fund उद्योग ने पिछले कुछ दशकों में तेजी से प्रगति की है। 60 और 70 के दशक में mutual fund में शुरुआत करने वाले कई निवेशक अब अपने क्षेत्र में market leaders बन गए हैं।
क्या आप उन लोगों में से हैं जो mutual fund में निवेश करने का सपना देखते हैं और इस उद्योग में अपना नेतृत्व बनाने के लिए तैयार हैं? या क्या आपके पास इसे बड़ा बनाने के लिए अपने वित्त का निवेश करने की योजना है?
यहां हम फिर से एक रोमांचक और प्रभावशाली blog लेकर आए हैं जो आपको वित्तीय निवेश करने में मदद कर सकता है। तो, इस बार हम ‘Sundaram Business Cycle Fund’ का business idea लेकर आए हैं।
इस blog में, आप जानेंगे कि उनके पास fund scheme में क्या है और यह आपको निवेश के लिए निर्णय लेने में कैसे मदद करेगा।
Sundaram Business Cycle Fund NFO के बारे में
यदि आप एक निवेशक हैं जो लंबे समय से capital value में वृद्धि की तलाश कर रहे हैं, और असाधारण रूप से उच्च जोखिम की भूख वाले निवेशक हैं और विविध portfolios में निवेश करना चाहते हैं तो आपकी खोज Sundaram Business Cycle Fund के साथ समाप्त हो सकती है। Sundaram Business Cycle Fund 5 जून, 2024 को Sundaram Mutual Fund द्वारा launch किया गया एक नया open-ended equity mutual fund है।
Sundaram Business Cycle Fund योजना अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में विभिन्न क्षेत्रों और shares के बीच dynamic allocation के माध्यम से equity योजनाओं में भारी निवेश करने के लिए तैयार है।
इस योजना ने आपको किसी भी प्रकार के entry load से मुक्त कर दिया है लेकिन निवेश के 1 वर्ष के भीतर 1% निकास भार निर्धारित किया गया है।
Fund के परिसंपत्ति आवंटन, अतीत में प्रदर्शन, यदि कोई हो, या निर्णय लेने की पसंद को प्रभावित करने वाली अन्य वित्तीय विशेषताओं को समझने के लिए इस blog को ध्यान से पढ़ें।
Sundaram Business Cycle Fund NFO अवलोकन
Sundaram Business Cycle Fund एक business cycle-based निवेश theme के बाद एक open-ended equity योजना है। यह योजना अत्यधिक जोखिम वाली श्रेणी में आती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि योजना का निवेश उद्देश्य हासिल हो जायेगा।
यह scheme 05/06/2024 से 19/06/2024 तक निवेश के लिए उपलब्ध रहेगी। यह योजना equity और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों, बैंकों और विकासशील वित्तीय संस्थानों की short-term term deposits और SEBI/RBI द्वारा अनुमत मुद्रा बाजार उपकरणों में निवेश करेगी। यह scheme समय-समय पर SEBI/RBI द्वारा अनुमति के अनुसार Real Estate Investment Trust (REIT) और Infrastructure Investment Trust (InvIT) या किसी अन्य घरेलू fixed-income securities की इकाइयों में निवेश कर सकती है।
Fund अवलोकन
Sundaram Business Cycle Fund – NFO का AUM 56,229.23 करोड़ रुपये है (31 मार्च 2024 तक), mutual funds की खरीद पर 0.005% stamp duty लगाई जाएगी, जिसमें lump sum, SIP, STP, लाभांश पुनर्निवेश और शामिल हैं। न्यूनतम निवेश 100 रुपये है.
| Start date | 05 June 2024 |
| End date | June 19, 2024 |
| VRO rating | – |
| Expense ratio | N/A |
| Exit load | 1% if redeemed within 365 days |
| AUM (Fund size) | Rs. 56,229.23 Cr. |
| Lock in | No Lockin |
| Stamp Duty | 0.005% (From July 1st 2020) |
| Benchmark | Nifty 500 TRI |
| Min. investment | SIP Rs.100 |
| Risk | Very high |
| Short-term capital gains (STCG) | Returns taxed at 15% if you redeem before 1 year |
| Long-term capital gains (STCG) | After 1 year, pay a LTCG tax of 10% on returns of ₹1 lakh+ in a financial year |
Sundaram Business Cycle Fund NFO का उद्देश्य
इस scheme का उद्देश्य मध्यम अवधि के चक्रों को अलग करने पर जोर देने के साथ equity और equity-related securities में भारी निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा प्रदान करना है जो व्यापार के बुनियादी सिद्धांतों को प्रभावित कर सकता है। यह अर्थव्यवस्था में चक्रों के विभिन्न चरणों में विभिन्न विषयों और shares के बीच गतिशील आवंटन के माध्यम से किया जाएगा जो व्यवसाय की बुनियादी बातों को प्रभावित कर सकता है। यह अर्थव्यवस्था में चक्रों के विभिन्न चरणों में विभिन्न विषयों और shares के बीच अद्वितीय assignments के माध्यम से समाप्त किया जाएगा।
योजना के portfolio का परिसंपत्ति आवंटन (शुद्ध संपत्ति का%) इस प्रकार होगा:
| Types of Instruments | Minimum Allocation (% of Net Assets) | Maximum Allocation (% of Net Assets) | Risk profiles |
| Equity & Equity related instruments selected based on the business cycle | 80 | 100 | Very high |
| Other Equity & Equity Related Instruments | 0 | 20 | Very high |
| Debt and Money Market Securities including units of Debt oriented mutual fund schemes | 0 | 20 | Low to Moderate |
| Units issued by REITs and InvITs | 0 | 10 | Moderate to High |
Sundaram Business Cycle Fund NFO के समकक्ष
| Equity, sectoral / thematic funds | 1Y return | 3Y returns | AUM (Cr) |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund- Growth | 46.20% | 23.09% | 8,227.22 |
| HDFC Housing Opportunities | 57.7% | 24.66% | 1430.6149 |
| HSBC Business Cycles Fund | 46.52% | 24.76% | 833.40041 |
Sundaram Business Cycle Fund NFO के जोखिम कारक
- मुख्य प्रकार के जोखिम जिनसे योजना को उजागर किया गया है वे हैं पूंजी हानि, बाजार जोखिम, नकद जोखिम, तरलता जोखिम, credit जोखिम और counterparty default जोखिम का खतरा।
- यह Scheme इक्विटी और इक्विटी-संबंधित प्रतिभूतियों में अपनी शुद्ध संपत्ति का 80% योगदान देगी, जिसका केंद्र stock के आसपास होगा जो व्यापार चक्र विषय को संबोधित करता है।
- Plan विषयगत है और परिणामस्वरूप, व्यापार चक्र विषय या theme से संबंधित जोखिमों से प्रभावित होगी।
Equity, Sectoral / Thematic Funds का पिछला प्रदर्शन
| Equity, sectoral / thematic funds | NAV (Rs) | Annualized returns | Return/Risk |
| ICICI Pru India Opp Fund | 29.84 | 24.27% | Very High Risk |
| SBI Magnum Equity ESG Fund | 220.64 | 16.32% | Very High Risk |
| Invesco India PSU Equity Fund | 39.90 | 26.24% | Very High Risk |
Sundaram Business Cycle Fund NFO – कौन निवेश कर सकता है
यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूंजी का मूल्य लंबे समय तक बढ़े और आप विभिन्न portfolios से अधिकतम returns पाने के लिए उच्च जोखिम पर दांव लगा सकते हैं तो यह fund आपके लिए आदर्श है। Sundaram Business Cycle Fund इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों और अन्य व्यापक monetary portfolios में निवेश करेगा।
Sundaram Business Cycle Fund NFO – Growth Fund Managers
- श्री रतीश बी वेरियर
- भरत जी
- श्री द्विजेन्द्र श्रीवास्तव
- श्री संदीप अग्रवाल.
- श्री पथांजलि श्रीनिवासन
निष्कर्ष
Sundaram Business Cycle Fund उभरते विषयों और ठोस विकास चक्रों में प्रवेश करने वाले संगठनों से लाभ कमाने की योजना बना रहा है। Sundaram Business Cycle Fund प्रत्यक्ष और नियमित योजना विकल्पों के साथ विभिन्न portfolios में दान करेगा। उल्लेखनीय है कि यह fund एक नई scheme है और इसका कोई पिछला प्रदर्शन record नहीं है। इसलिए कृपया निवेश निर्णय लेने से पहले अपने financial expert से परामर्श लें।
Disclaimer: यहां बताए गया NFO सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से हैं. यदि आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले Certified Investment Advisor से Consultation कर लें. आपके किसी भी तरह की लाभ या हानि के लिए लिए Finowings जिम्मेदार नहीं होगा।
