Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund NFO: संपूर्ण अवलोकन
कोटक म्यूचुअल फंड ने अपने AMC Kotak Mahindra Asset Management Company Limited के तहत Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund NFO लॉन्च किया। यह एक ओपन-एंडेड योजना है जिसका लक्ष्य निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स को दोहराना या ट्रैक करना है।
कोटक निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का प्राथमिक उद्देश्य रिटर्न देना है, जो लागत से पहले, अंतर्निहित इंडेक्स (Underlying index) में दिखाए गए स्टॉक के समग्र रिटर्न से मेल खाता है, जिससे ट्रैकिंग त्रुटियों की अनुमति मिलती है।
Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund NFO की सदस्यता राशि 100 रुपये और उसके बाद कोई भी राशि है। नया फंड ऑफर 03 अक्टूबर, 2024 को समाप्त हो जाएगा, हालांकि, ग्राहक 19 सितंबर, 2024 को इस कोटक एनएफओ में भाग लेना शुरू कर सकते हैं। यह mutual fund योजना 11 अक्टूबर, 2024 को चल रही बिक्री और पुनर्खरीद (repurchase) के लिए खुलेगी। इस योजना में जोखिम का स्तर बहुत अधिक है। यह सुनिश्चित नहीं है कि कार्यक्रम का निवेश उद्देश्य हासिल हो जाएगा।
कोटक निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड स्कीम अपनी 95-100% प्रतिभूतियों (securities) को निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स में शामिल इक्विटी में और 0-5% debt और मुद्रा बाजार उपकरणों में निवेश करेगी।
“नया फंड सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह के निवेश उत्पादों की पेशकश करने की हमारी रणनीति के अनुरूप है। यह न्यूनतम सक्रिय प्रबंधन के साथ विकास क्षमता के संयोजन, एक गति रणनीति का उपयोग करके मिडकैप कंपनियों में निवेश करने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है।”
यदि आप NFO Mutual Fund के नवीनतम रुझानों, अंतर्दृष्टि और समाचारों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस नए NFO की पेशकश को समझने के लिए नीचे पढ़ना जारी रख सकते हैं:
Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund NFO क्यों?
- 14 उद्योगों के बीच विविधतापूर्ण
- हर 6 महीने में Index rebalancing (सूचकांक पुनर्संतुलन)
- उच्चतम सामान्यीकृत गति स्कोर के साथ top 50 Nifty Midcap 150 Index व्यवसायों का पोर्टफोलियो
- सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों की तुलना में तुलनात्मक रूप से सस्ता
- व्यवस्थित निवेश के लिए Index appropriate (उपयुक्त सूचकांक)
उत्पाद उपयुक्तता (Product Suitability)
Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund NFO उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो निम्नलिखित की तलाश में हैं:
- दीर्घकालिक धन सृजन।
- ट्रैकिंग त्रुटि के अधीन रिटर्न, Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index के प्रदर्शन को दर्शाता है।
Nifty Midcap 150 Momentum 50 TRI बनाम Nifty Midcap 150 TRI
- निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 टीआरआई ने 1 साल, 3 साल और 5 साल में क्रमशः 66.1%, 32.3% और 39.9% का उत्पादन किया है।
Scheme योजना: यह नई म्यूचुअल फंड योजना 2 विकल्पों में उपलब्ध है:
- कोटक निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड-डायरेक्ट ग्रोथ प्लान
- कोटक निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड-रेगुलर ग्रोथ प्लान
दोनों प्लान ऑफर-
- विकास विकल्प
- आय वितरण सह पूंजी निकासी (IDCW)।
कोटक म्यूचुअल फंड विवरण
- वर्तमान में, संगठन लगभग 261 योजनाएं प्रदान करता है जो विभिन्न स्तर की जोखिम क्षमता वाले निवेशकों को समायोजित करती हैं।
- AUM आकार में भारत का 5वां सबसे बड़ा फंड हाउस।
- 30 जून 2024 तक 4.4 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति Kotak AMC की निगरानी में है।
- KMAMC के पास 25.9 लाख विशिष्ट निवेशक और 82 भारतीय शहरों में 86 आउटलेट हैं।
- 31 मार्च 2024 तक Kotak Mahindra MF की AUM की बाजार हिस्सेदारी कुल AUM Mutual Fund उद्योग का 6.93% थी।
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फंड अवलोकन
| Start Date | 19 September 2024 |
| End Date | 03 October 2024 |
| Allotment Date/Subscription Date/Re-open Date | The scheme reopens on October 11, 2024, for continuous sale and repurchase. |
| VRO Rating | – |
| Expense Ratio | Nile |
| Exit Load | Nile |
| AUM | Rs.444,792.28 lac crore. |
| Lock in | N/A |
| Stamp Duty | 0.005% (From July 1st 2020) |
| Benchmarks | Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index (TRI) |
| Min. Investment | Rs.100 and in multiples of Rs.1. |
| Risk | High Risk |
| Short-Term Capital Gains (STCG) | For less than 1 year, 20% tax is applicable |
| Long-Term Capital Gains (LTCG) | For more than 1 year, a 12.50% Tax is applicable on the gain of Rs.1.25 lac +. |
NFO बंद होने के बाद योजना में निवेश कैसे करें?
यदि आप NFO में भाग लेने से चूक गए हैं और अब उसी योजना में निरंतर निवेश करना चाहते हैं, तो 11 अक्टूबर 2024 को, जब योजना फिर से खुलेगी; आपके पास अपने डीमैट खाते में लॉग इन करके और “Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund” की खोज करके या सीधे AMC के साथ या नीचे दिए गए ‘बैनर’ पर क्लिक करके NAV आधारित मूल्य पर खर्च करके म्यूचुअल फंड में सीधे भाग लेने और निवेश करने का विकल्प होगा।
योजना के पोर्टफोलियो का परिसंपत्ति आवंटन (कुल संपत्ति का %) इस प्रकार होगा:
| Types of Instruments | Minimum Allocation (% of Total Assets) | Maximum Allocation (% of Total Assets) |
| Securities in equity that are included in the NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index | 95 | 100 |
| Debt and money market instruments. | 0 | 5 |
Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund NFO के समकक्ष
| Scheme | 1Y Return | AUM (Rs.) / Fund Size (Rs.) |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund Direct | 59.65% | 574.64 Cr. |
| Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund Direct | 61.22% | 636.65 Cr. |
चूंकि कोटक निफ्टी मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड स्कीम एक नई scheme है, इसलिए इसके प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले इसके पिछले प्रदर्शन पर कोई तुलनीय डेटा उपलब्ध नहीं है।
ऐसे फंडों में जोखिम कारक
- किसी भी इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग त्रुटियां होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी योजनाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index या इंडेक्स में शामिल या कवर की गई किसी भी प्रतिभूति के प्रदर्शन के साथ असंगत हैं। ये त्रुटियाँ कई अलग-अलग चीज़ों के कारण हो सकती हैं।
- बेंचमार्क इंडेक्स (Benchmark index) बनाने वाले इक्विटी का मूल्य इकाइयों के NAV के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। इसका मूल्य शेयर बाजार में बदलाव के जवाब में उतार-चढ़ाव होगा, जो योजना की इकाइयों के एनएवी को बदल सकता है।
- अशुद्धि पर नज़र रखने से योजना का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।
- कार्यक्रम बेंचमार्क और प्रदर्शन ट्रैकिंग के लिए एक्सपोज़र प्रदान करता है। यह एक निष्क्रिय रूप से प्रबंधित योजना है। शेयर बाजार की कीमतों में व्यापक गिरावट से योजना के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।
मिडकैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का पिछला प्रदर्शन
| Scheme | NAV (Rs.) | Annualised Return | Risk |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund Direct | 19.55 | 59.65% | Very High |
| Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund Direct | 19.55 | 61.22% | Very High |
Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund – Growth Fund Managers:
- श्री देवेन्द्र सिंघल
- श्री सतीश दोंदापति
- श्री अभिषेक बिसेन
निष्कर्ष
Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund NFO गति-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके मिड-कैप कंपनियों तक पहुंचता है। इस फंड का उन शेयरों में जबरदस्त निवेश है जिनमें उच्च जोखिम प्रोफ़ाइल है, और इसमें न्यूनतम निवेश 100 रुपये होगा। यह Fund आपको एक विविध पोर्टफोलियो देता है जो बाजार की दिशा के आधार पर नियमित रूप से पुनर्संतुलित (rebalanced) होता है। अपनी जोखिम सहनशीलता और निवेश के क्षितिज पर विचार करें।
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सिर्फ NFO की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है। यदि आप इनमें से किसी भी NFO में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले किसी प्रमाणित निवेश सलाहकार (Certified Investment Advisor) से सलाह जरूर लें। निवेश से जुड़े किसी भी लाभ या हानि के लिए Finowings जिम्मेदार नहीं होगा।
