Carraro India Ltd IPO – संपूर्ण अवलोकन
Carraro India Ltd IPO एक मेनबोर्ड आईपीओ है, जो कैरारो इंडिया लिमिटेड द्वारा 1250 करोड़ रुपये (1,77,55,680 Shares) का एक बुक-बिल्ट इश्यू है, जिसे 1997 में शामिल किया गया था और इसने सबसे छोटे गियर से लेकर पूरे ट्रैक्टर तक के घटकों के निर्माण को शामिल करने के लिए व्यवसाय को बढ़ाया है।
कंपनी मुख्य रूप से कृषि और निर्माण उपकरण उपयोगकर्ताओं को उनके ऑफ-हाइवे वाहनों के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम (एक्सल, ट्रांसमिशन और ड्राइव) डिजाइन करती है और बेचती है। यह ऑटोमोटिव, ट्रक कृषि और निर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के gears का निर्माण और विकास भी करता है।
कंपनी के स्वामित्व और संचालन वाले 2 manufacturing plants में से एक पुणे, महाराष्ट्र, भारत में है। ड्राइवलाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगभग 84,000 वर्ग मीटर के भूखंड क्षेत्र में फैला हुआ है और गियर विनिर्माण संयंत्र लगभग 78,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
ड्राइवलाइन प्लांट में कास्टिंग, मशीनिंग, असेंबली, प्रोटोटाइपिंग, परीक्षण और पेंटिंग तकनीकें हैं। मशीनिंग और heat treatment प्रौद्योगिकियों में कार्बराइजिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और nitriding शामिल हैं।
उत्पाद:
- कृषि ट्रैक्टर: इनमें तकनीकी विशिष्टताओं, उपयोग के मामलों और यांत्रिक और structural design पर विशेष आवश्यकताओं वाले कृषि ट्रैक्टर और ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए एक्सल शामिल हैं।
- निर्माण वाहन: वे backhoe loaders, कॉम्पैक्ट व्हील लोडर, टेलीहैंडलर, क्रेन, फोर्कलिफ्ट, एरियल वर्किंग प्लेटफॉर्म आदि के लिए gears और ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण करते हैं।
- अन्य: कृषि और निर्माण उपकरणों के लिए axles और ट्रांसमिशन की अपनी मुख्य पेशकश के अलावा, कंपनी कई अन्य विविध उत्पाद जैसे गियर और शाफ्ट, और औद्योगिक और ऑटोमोटिव वाहनों के लिए ring gears भी बनाती है।
कंपनी ने भारत में कृषि ट्रैक्टर और निर्माण वाहन उद्योग में काफी विशेषज्ञता विकसित की है और भारत के 8 राज्यों में 220 आपूर्तिकर्ताओं का एक नेटवर्क स्थापित किया है।
यह नया आईपीओ 20 दिसंबर, 2024 को लॉन्च किया जाना है और इस upcoming IPO की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश 24 दिसंबर, 2024 को समाप्त होगी।
Carraro India Ltd IPO विवरण
1250 करोड़ रुपये के आईपीओ में 1.78 करोड़ शेयरों की बिक्री की पेशकश (OFS) शामिल है। आईपीओ लिस्टिंग डेट 30 दिसंबर, 2024 है। कैरारो इंडिया आईपीओ की कीमत 668 रुपये से 704 रुपये है।
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कंपनी वित्तीय
31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष और 31 मार्च, 2023 के बीच, कंपनी के राजस्व में 4% की वृद्धि हुई और PAT में 29% की वृद्धि हुई।
(राशि करोड़ में)
| Period | 30 Sep 2024 | 31 Mar 2024 | 31 Mar 2023 |
| Total Assets | 1,093.41 | 1,072.89 | 1,072.39 |
| Total Revenue | 922.74 | 1,806.55 | 1,733.3 |
| PAT | 49.73 | 62.56 | 48.46 |
| Net worth | 419.44 | 369.82 | 337.38 |
| Total Borrowings | 195.78 | 212.55 | 188.33 |
नकदी प्रवाह
विभिन्न गतिविधियों के लिए नकदी प्रवाह नीचे दिखाया गया है:
(राशि लाखों में)
| Net Cash Flow In Multiple Activities | 30 Sep 2024 | 31 Mar 2024 | 31 Mar 2023 |
| Net Cash Flow Operating Activities | 437.26 | 1,121.88 | 802.15 |
| Net Cash Flow Investing Activities | (184.10) | (846.84) | (617.65) |
| Net Cash Flow Financing Activities | (285.75) | (301.82) | (154.69) |
Sector-wise राजस्व विभाजन
(राशि लाखों में)
| Particulars | 30 Sep 2024 | FY2024 | FY2023 |
| Agricultural Tractor | 4,250.34 | 7,933.86 | 8,323.09 |
| Construction Vehicle | 3,576.03 | 7,271.77 | 6,477.44 |
| Others | 1,201.50 | 2,406.30 | 2,056.68 |
Geography-wise राजस्व विभाजन
(राशि लाखों में)
| Particulars | 30 Sep 2024 | FY2024 | FY2023 |
| India | 5,955.68 | 11,412.99 | 10,531.12 |
| Exports | 3,150.68 | 6,384.05 | 6,506.37 |
| European Union | 3,027.09 | 6,164.34 | 5,885.77 |
| Asia (other than India) | 90.85 | 142.53 | 104.46 |
| Americas | 24.48 | 77 | 516.14 |
| Rest of the world | 8.26 | 0.18 | – |
(Source RHP)
मुद्दे का उद्देश्य
Promoter-selling shareholder को ऑफर से संबंधित लागत और लागू करों को घटाने के बाद ऑफर की सारी आय मिलेगी, जो प्रमोटर-विक्रेता शेयरधारक की जिम्मेदारी होगी। कंपनी को ऑफर से कोई आय नहीं मिलेगी।
Carraro India Limited के समकक्ष
| Company Name | Face Value (Rs.) | EPS (Rs.) | P/E (x) |
| Escorts Kubota Limited | 10 | 96.8 | 43.21 |
| Schaeffler India Ltd. | 2 | 57.5 | 74.22 |
| Sona BLW Precision Forgings Limited | 10 | 8.83 | 76.93 |
| Happy Forgings Limited | 2 | 26.78 | 47.08 |
| Action Construction Equipment Ltd. | 10 | 27.56 | 50.56 |
| Ramakrishna Forgings Limited | 2 | 20:27 | 42.82 |
मूल्यांकन
कैरारो इंडिया लिमिटेड आईपीओ का मूल्य दायरा प्रत्येक Share के लिए 668 रुपये से 704 रुपये के बीच है।
P/E Ratio का मूल्यांकन
पिछले वर्ष के 11 रुपये के EPS के साथ 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष को ध्यान में रखते हुए, परिणामी पी/ई अनुपात 64x है।
पिछले तीन वर्षों के लिए 9 रुपये के weighted EPS को ध्यान में रखते हुए, P/E Ratio 78.22x है।
सूचीबद्ध साथियों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण
उद्योग का औसत पी/ई अनुपात 55.80x है।
| Particulars | P/E Ratio (x) |
| Highest | 76.93 |
| Lowest | 42.82 |
| Average | 55.80 |
सरल शब्दों में, इस आईपीओ का पी/ई अनुपात (64x), उद्योग के औसत P/E 55.80x की तुलना में, एक ओवरवैल्यूएशन है (केवल पी/ई अनुपात के आधार पर)। इसलिए जब उद्योग के औसत P/E Ratio के आधार पर विचार किया जाता है तो Share की कीमत निवेशकों के लिए आक्रामक लगती है।
Carraro India Ltd IPO की ताकतें
- ये आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठित Tier 1 Transmission System आपूर्तिकर्ता हैं और भारत के कृषि ट्रैक्टर और निर्माण वाहन उद्योगों में एक्सल आपूर्तिकर्ताओं के रूप में भी उनकी भूमिका है। उनके mission-critical driveline घटक व्यापक competitive moats पेश करते हैं और बेहद जटिल हैं।
- दीर्घकालिक OEM ग्राहकों के लिए ग्राहकों के लिए एक अनुकूलित पेशकश।
- प्रीमियम स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता आधार के साथ लंबे समय से जुड़ाव।
- New-to-market products को डिज़ाइन करने के लिए proprietary IP अधिकारों द्वारा समर्थित मजबूत सह-निर्मित अनुसंधान एवं विकास क्षमताएं।
- विशाल उत्पादन क्षमताओं और in-house gear production सुविधाओं के साथ उच्च तकनीक वाले विनिर्माण संयंत्र।
- पूर्ण टियर 1 ट्रांसमिशन सिस्टम आपूर्ति को भारत में कृषि ट्रैक्टर और निर्माण वाहन उद्योगों के लिए एक्सल आपूर्तिकर्ता कहा जाता है। ऐसे मिशन-महत्वपूर्ण और जटिल ड्राइवलाइन घटक एक व्यापक competitive gate बनाते हैं।
- लंबे समय तक बने रहने वाले OEM ग्राहक आधार के लिए अनुकूलित समाधानों की ग्राहक-विशिष्ट पेशकश।
- भविष्य के उत्पादों को विकसित करने के लिए proprietary IP अधिकारों के साथ मजबूत in-house R&D क्षमताओं वाले हस्ताक्षरित स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता आधार के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंध।
- विशाल उत्पादन क्षमता और इन-हाउस गियर उत्पादन क्षमता वाले तकनीकी रूप से उन्नत विनिर्माण संयंत्र।
आईपीओ की कमजोरियां
- कृषि और निर्माण क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भर होने से व्यवसाय को उद्योग जोखिम में डाल देता है।
- भारत से परे भौगोलिक उपस्थिति सीमित है जो वैश्विक बाजार में प्रवेश की प्रवृत्ति को सीमित कर सकती है।
- कुछ प्रमुख ग्राहकों पर अत्यधिक भरोसा किया जाता है, इसलिए एकाग्रता का जोखिम बढ़ जाता है।
- उन्नत प्रौद्योगिकी रखरखाव और अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं पर होने वाली लागत काफी है।
- वैश्विक खिलाड़ी कंपनी के बाजार तक पहुंच के मामले में प्रमुख खंडों के बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।
Carraro India Ltd IPO GMP
कैरारो इंडिया आईपीओ GMP आज 18 दिसंबर 2024 तक 0 रुपये है। 704 रुपये के प्राइस बैंड के साथ, यह जानकारी लिखते समय अनुमानित कैरारो आईपीओ लिस्टिंग प्राइस 704 रुपये है।
कैरारो आईपीओ समय सारिणी (अस्थायी)
IPO की date 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक है, 26 दिसंबर को आईपीओ आवंटन और 27 दिसंबर को रिफंड शुरू किया जाएगा। आईपीओ लिस्टिंग डेट 30 दिसंबर, 2024 है।
| Events | Date |
| IPO Opening Date | 20 December 2024 |
| IPO Closing Date | 24 December 2024 |
| IPO Allotment Date | 26 December 2024 |
| Refund Initiation | 27 December 2024 |
| IPO Listing Date | 30 December 2024 |
Carraro India Ltd IPO अन्य विवरण
कैरारो आईपीओ का अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति share है, आईपीओ का साइज 1,77,55,680 शेयर (1250 करोड़ रुपये) है और इसे BSE और NSE पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
| IPO Opening & Closing date | 20 December 2024 to 24 December 2024 |
| Face Value | Rs.10 per share |
| Issue Price | Rs.668 to Rs.704. |
| Lot Size | 21 shares |
| Issue Size | 1,77,55,680 Shares (Rs.1250 Cr) |
| Offer for Sale | 1,77,55,680 Shares (Rs.1250 Cr) |
| Fresh Issue | – |
| Listing At | BSE, NSE |
| Issue Type | Book Built Issue IPO |
| Registrar | Link Intime India Private Ltd |
Carraro India Ltd IPO लॉट साइज
आईपीओ खुदरा निवेशकों को न्यूनतम और अधिकतम 1 Lot (21 Shares) में निवेश करने की अनुमति देता है, जिसकी कीमत क्रमशः 14784 रुपये है और 13 लॉट (273 शेयर) में निवेश करने की अनुमति देता है, जिसकी कीमत क्रमशः 1,92,192 रुपये है, जबकि HNI निवेशकों के लिए न्यूनतम Lot 14 (294 Shares) है, जिसकी कीमत 2,06,976 रुपये है।
| Minimum Lot Investment (Retail) | 1 lot |
| Maximum Lot Investment (Retail) | 13 lots |
| S-HNI (minimum) | 14 lots |
| S-HNI (maximum) | 67 lots |
| B-HNI (minimum) | 68 lots |
आईपीओ आरक्षण
| Institutional Share Portion | 50% |
| Retail Investors Share Portion | 35% |
| Non-Institutional Shares Portion | 15% |
Carraro India Limited के प्रमोटर और प्रबंधन
- Tomaso Carraro.
- Enrico Carraro.
- Carraro SpA.
- Carraro International SE.
| Pre-Issue Promoter Shareholding | 100% |
| Post-Issue Promoter Shareholding | 68.77% |
Carraro India Ltd IPO Lead Managers
- Axis Bank Limited.
- BNP Paribas.
- Nuvama Wealth Management Limited.
लाभांश नीति
कंपनी ने FY23 और FY24 में प्रति equity share क्रमशः 0.88 रुपये और 5.45 रुपये का लाभांश दिया है।
निष्कर्ष
ट्रांसमिशन सिस्टम क्षेत्र में, कैरारो इंडिया आईपीओ एक अद्भुत निवेश अवसर है, लेकिन इस संबंध में उद्योग की तुलना के लिए P/E values को देखते हुए मूल्य निर्धारण आक्रामक लगता है। कंपनी के पास स्थापित ग्राहक संबंधों और क्षेत्र पर निर्भरता और दुनिया भर में सीमित भौतिक पदचिह्न जैसे जोखिमों के साथ एक उत्कृष्ट अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण बुनियादी ढांचा है। इसलिए, निवेशकों को अपने विकल्पों का विश्लेषण करना चाहिए। निवेशकों को निवेश से पहले इन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।
Disclaimer: यहां दिए गए IPO की जानकारी केवल आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। यदि आप इनमें निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो पहले एक Certified Investment Advisor से परामर्श अवश्य करें। किसी भी तरह के लाभ या हानि के लिए Finowings की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निवेश से पहले पूरी जानकारी और जोखिम को समझें।
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