Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF NFO: संपूर्ण अवलोकन
मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने AMC मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MOAMC) के तहत भारत का पहला निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF NFO लॉन्च किया।
नया फंड ऑफर 18 सितंबर, 2024 को समाप्त हो जाएगा, हालांकि, ग्राहक 16 सितंबर, 2024 को भाग लेना शुरू कर सकते हैं। यह म्यूचुअल फंड योजना 30 सितंबर, 2024 को चल रही बिक्री और पुनर्खरीद के लिए खुली होगी। मोतीलाल ओसवाल के लिए न्यूनतम सदस्यता राशि Nifty 500 Momentum 50 ETF NFO 1 रुपये के गुणक के साथ 500 रुपये है। योजना में बहुत बड़ा जोखिम है। योजना के निवेश उद्देश्य की प्राप्ति की गारंटी नहीं दी जा सकती।
पैसिव फंड्स (Passive Funds) के मुख्य व्यवसाय अधिकारी प्रतीक ओसवाल ने कहा, “निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI ने असाधारण वृद्धि और बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। यह फंड ऊपर की ओर रुझान वाले बाजारों में महत्वपूर्ण रिटर्न की संभावना के साथ कम लागत वाला, पारदर्शी निवेश विकल्प प्रदान करता है।”
Nifty 500 Momentum 50 Index Fund क्या है?
मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का लक्ष्य Nifty 500 Momentum 50 TRI के प्रदर्शन को दोहराना है।
यह सूचकांक, जो निफ्टी 500 सूचकांक में बाजार पूंजीकरण की पूरी श्रृंखला को कवर करता है, में उनके हालिया उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चुने गए 50 stock शामिल हैं।
31 जुलाई, 2024 तक, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स पिछले वर्ष की तुलना में 75.2% और पिछले पांच वर्षों की तुलना में 35.9% बढ़ गया था, जो सम्मानजनक परिणामों का संकेत देता है।
Nifty 500 Momentum 50 Index Fund क्यों?
2005 में निवेश किया गया 1 लाख निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स के साथ 76.7 लाख हो गया।
Momentum निवेश दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स उन शेयरों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्होंने हाल ही में मजबूत प्रदर्शन किया है।
हालांकि यह दृष्टिकोण मंदी के बाजारों में अधिक अस्थिर हो सकता है, यह अक्सर तेजी वाले बाजारों और रिकवरी चरणों में अच्छा प्रदर्शन करता है।
लाभ
- अच्छा ऐतिहासिक प्रदर्शन: पिछले 19 कैलेंडर वर्षों में से 12 में, सूचकांक (index) ने बड़े Nifty 50 TRI को पछाड़ दिया है।
- व्यापक एक्सपोज़र: इसमें large, mid और small-cap कंपनियां शामिल हैं।
- व्यवस्थित दृष्टिकोण: पारदर्शी, नियम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके भावनात्मक रूप से प्रेरित वित्तीय निर्णयों के जोखिम को कम करता है।
नकारात्मक पहलू
- अस्थिरता: गति विधि से उच्च अल्पकालिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
- बाज़ार के चरण: घटते बाज़ारों के विपरीत बढ़ते बाज़ारों में, बेहतर प्रदर्शन करें।
इस फंड में किसे निवेश करना चाहिए?
विभिन्न बाज़ार आकारों में उच्च गति वाले शेयरों में निवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए, Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 Index Fund एक बुद्धिमान विकल्प हो सकता है।
यह बड़े लाभ की संभावना प्रदान करता है, खासकर तेजी के बाजार के दौरान।
जो लोग अधिक मुनाफ़ा कमाने की आशा में अधिक जोखिम उठाने से गुरेज नहीं करते।
Scheme Plan: यह योजना 2 विकल्पों में उपलब्ध है:
- मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ईटीएफ डायरेक्ट ग्रोथ
- मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ईटीएफ नियमित वृद्धि।
मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड विवरण
- रिकॉर्ड समय में, MOAMC ने 2016 में इक्विटी mutual funds और PMS परिसंपत्तियों में $1 बिलियन की सीमा पार कर ली। उस वर्ष बाद में, MOAMC ने मोतीलाल ओसवाल इंडिया फंड (MOIF) की शुरुआत की, जिससे वैश्विक बाजार में अपनी पहुंच बढ़ गई।
- एक वर्ष से भी कम समय में, MOAMC की इक्विटी संपत्ति $2.5 बिलियन से अधिक हो गई, जो केवल एक वर्ष में 150% की वृद्धि दर्शाता है। Motilal Oswal Mutual Fund के पोर्टफोलियो की अब शुद्ध संपत्ति मूल्य 66,452.27 करोड़ रुपये है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड से विभिन्न श्रेणियों में 34 योजनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 14 इक्विटी, 5 debt और 5 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड (hybrid mutual funds) शामिल हैं, और इसका AUM 66,452.27 करोड़ रुपये है।
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फंड अवलोकन
| Start Date | 16 September 2024 |
| End Date | 18 September 2024 |
| Allotment Date/Subscription Date/Re-open Date | The scheme reopens on September 30, 2024, for continuous sale and repurchase. |
| VRO Rating | – |
| Expense Ratio | Nile |
| ExitLoad | Nile |
| AUM | Rs.66,452.27 crore. |
| Lock in | N/A |
| Stamp Duty | 0.005% (From July 1st 2020) |
| Benchmarks | Nifty 500 Momentum 50 Total Return Index |
| Min. Investment | Rs.500 and in multiples of Rs.1. |
| Risk | High Risk |
| Short-Term Capital Gains (STCG) | For less than 2 years, as per tax slab. |
| Long-Term Capital Gains (LTCG) | For more than 2 years, a 12.50% Tax is applicable. |
NFO बंद होने के बाद योजना में निवेश कैसे करें?
यदि आप एनएफओ में भाग लेने से चूक गए हैं और अब एक ही योजना में निरंतर आधार पर निवेश करना चाहते हैं, तो 30 सितंबर, 2024 को, जब योजना फिर से खुलेगी; आपके पास अपने डीमैट खाते पर log in करके NAV आधारित मूल्य पर खर्च करके सीधे म्यूचुअल फंड में भाग लेने और निवेश करने का विकल्प होगा और “Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF” खोजें या सीधे AMC के साथ या बस नीचे ‘बैनर’ पर क्लिक करें।
NFO का उद्देश्य
ट्रैकिंग त्रुटि के अधीन, योजना का लक्ष्य रिटर्न प्रदान करना है, जो लागत से पहले, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 कुल रिटर्न इंडेक्स द्वारा दर्शाए गए परिसंपत्तियों के कुल रिटर्न से मेल खाता है। फिर भी, इस बात का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं दी जा सकती कि योजना के निवेश लक्ष्य पूरे हो जायेंगे।
योजना के पोर्टफोलियो का परिसंपत्ति आवंटन (कुल संपत्ति का %) इस प्रकार होगा:
| Types of Instruments | Minimum Allocation (% of Total Assets) | Maximum Allocation (% of Total Assets) |
| Constituents of Nifty 500 Momentum 50 Index | 95 | 100 |
| Money market instruments and units of liquid schemes | 0 | 5 |
Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF के समकक्ष
| Scheme | 1Y Return | AUM (Rs.) / Fund Size (Rs.) |
| Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index | – | 4,31,308 Cr. |
चूँकि यह योजना एक नई योजना है, इसलिए इसके साथियों के मुकाबले इसके पिछले प्रदर्शन पर कोई तुलनीय डेटा (comparable data) उपलब्ध नहीं है।
ऐसे Funds में जोखिम कारक
- ट्रैकिंग में गलतियाँ होने के कारण योजनाएँ Nifty 500 Momentum 50 Index या इंडेक्स द्वारा दर्शाई गई किसी भी सिक्योरिटी से अलग रिटर्न दे सकती हैं। इंडेक्स फंड्स के साथ आम तौर पर यही समस्या होती है। इन अशुद्धियों में कई कारक योगदान दे सकते हैं।
- योजना द्वारा किए गए निवेश का मूल्य सामान्य प्रतिभूति बाजार कारकों, जैसे ब्याज दरों, मुद्रा विनिमय दरों और पूंजी बाजार में कीमत और मात्रा में अस्थिरता से प्रभावित हो सकता है।
- ट्रेडिंग वॉल्यूम, निपटान समय-सीमा और ट्रांसफर प्रोटोकॉल योजना के माध्यम से किए गए निवेश की तरलता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
- उधार प्रतिभूतियों से जुड़े जोखिमों में प्रतिपक्ष जोखिम, निपटान और तरलता अस्थिरता, और संपार्श्विक मूल्य अस्थिरता शामिल हैं।
Business Cycle Funds का पिछला प्रदर्शन
| Index Funds | NAV (Rs.) | Annualised Return | Return/Risk |
| SBI Nifty Next 50 ETF | 796.30 | 66.39% | High Risk |
| Mirae Asset Nifty Next 50 ETF | 766.57 | 65.77% | High Risk |
Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF – Growth Fund Managers:
- श्री स्वप्निल मयेकर
- श्री राकेश शेट्टी
निष्कर्ष
फंड की प्रोफ़ाइल ऐसी है जिसमें जोखिम अधिक है। आपके निवेश क्षितिज और जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि आप निवेश की विविध रणनीति में विश्वास करते हैं और संभवतः बड़े रिटर्न के बदले में अधिक जोखिम लेने के इच्छुक हैं तो यह फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त विकल्प हो सकता है।
Disclaimer: यहां बताए गए NFO सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से हैं. यदि आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले Certified Investment Advisor से Consultation कर लें. आपके किसी भी तरह की लाभ या हानि के लिए लिए Finowings जिम्मेदार नहीं होगा।
