Baroda BNP Paribas Nifty200 Momentum 30 Index Fund: संपूर्ण अवलोकन
Baroda BNP Paribas Mutual Fund ने Baroda BNP Paribas Nifty200 Momentum 30 Index Fund लॉन्च किया। बड़ौदा बीएनपी पारिबा एएमसी ने इस योजना के लिए 1000 रुपये की कीमत निर्धारित की है। यह नया फंड ऑफर 25 सितंबर 2024 से 09 अक्टूबर 2024 तक उपलब्ध है। यह mutual fund योजना आवंटन की date से 5 व्यावसायिक दिनों के भीतर बिक्री और पुनर्खरीद के लिए फिर से खुलती है और इसमें बहुत अधिक जोखिम होता है।
उनके मोमेंटम स्कोर के आधार पर, यह Nifty200 Index से चुनी गई 30 कंपनियों के पोर्टफोलियो में निवेश करेगा। नया NFO Mutual Fund उन शेयरों में निवेश करेगा जिन्होंने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया है, इस उम्मीद के साथ कि वे ऐसा करना जारी रखेंगे।
आवंटन संपत्ति नकद और नकद समकक्षों (cash equivalents) में 95-100%, मुद्रा बाजार उपकरणों में 0-5% और Nifty200 Momentum 30 Total Returns Index बनाने वाले व्यवसायों से युक्त तरल योजनाओं की इकाइयों के रूप में होगी।
“हमारा फंड संभावित बेहतर प्रदर्शन के लिए कारक-आधारित रणनीतियों (factor-based strategies) का लाभ उठाते हुए निष्क्रिय निवेश की लागत-दक्षता प्रदान करता है।”-CEO, Baroda BNP Paribas AMC.
उन्होंने आगे कहा कि भारत में मोमेंटम इन्वेस्टमेंट (momentum investing) एक सफल रणनीति साबित हुई है।
निवेश उद्देश्य
Baroda BNP Paribas Nifty200 Momentum 30 Index Fund एक ओपन-एंडेड योजना है जिसका उद्देश्य निवेश रिटर्न की पेशकश करना है, जो ट्रैकिंग त्रुटियों, शुल्क और खर्चों के अधीन, खर्चों से पहले निफ्टी200 मोमेंटम 30 कुल रिटर्न इंडेक्स द्वारा दर्शाए गए शेयरों के कुल रिटर्न से काफी मेल खाता है।
नया फंड निवेशकों को गति-संचालित निवेश रणनीति (momentum-driven investment strategy) की पेशकश करते हुए छोटी, अधिक अस्थिर कंपनियों के जोखिम को कम करना चाहता है।
मुख्य विशेषताएं: Nifty200 Momentum 30 Index Fund
- अपने लॉन्च के बाद से, Nifty200 Momentum 30 Index ने ऐतिहासिक रूप से औसत रोलिंग और पॉइंट-टू-पॉइंट रिटर्न दोनों में निफ्टी 50 इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है।
- Nifty200 Momentum 30 Index TRI, में, अप्रैल 2005 में 1 लाख रुपये का निवेश बढ़कर 46 लाख रुपये से अधिक हो गया होता, जबकि निफ्टी 50 TRI में यह 15.5 लाख रुपये था, या लगभग 3 गुना बेहतर रिटर्न।
- पिछले 15 वर्षों में, Nifty200 Momentum 30 Index TRI ने 13% के विपरीत 22% CAGR के साथ निफ्टी 50 TRI से बेहतर प्रदर्शन किया है।
निष्क्रिय निवेश क्या है?
- निष्क्रिय निवेश किसी पूर्व निर्धारित बेंचमार्क या index को ट्रैक करता है या उसका बारीकी से अनुकरण करता है।
- एक नियम-आधारित पोर्टफोलियो (rule-based portfolio) जो individual biases को समाप्त करता है और पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार स्टॉक या कंपनियों का चयन करता है।
- एक पोर्टफोलियो जो बाजार के सामूहिक ज्ञान को दर्शाता है, जिसमें सूचकांक प्रदर्शन अशुद्धियों और लागतों पर नज़र रखने के अधीन है।
- क्योंकि फंड प्रबंधन सक्रिय रूप से निर्णय नहीं लेता है, इसलिए व्यय अनुपात आमतौर पर सक्रिय म्यूचुअल फंड योजना की तुलना में कम होता है।
भारत में निष्क्रिय निवेश
- सेवानिवृत्ति निधि प्रवाह (Retirement fund flows), विशेष रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्रवाह , निष्क्रिय AUM के विकास का मुख्य स्रोत (main source of growth for passive AUM) हैं।
- जैसे-जैसे बाजार अधिक कुशलता से बढ़ता है, निवेशक अधिक सीधे निवेश विकल्प, जैसे इंडेक्स फंड, की तलाश करते हैं।
- कुल बाजार AUM के संदर्भ में निष्क्रिय निवेश बाजार हिस्सेदारी अगस्त 2020 में 8.5% से बढ़कर अगस्त 2024 में 16.5% हो गई है ।
- 49% CAGR के साथ , Passive AUM 5 वर्षों में 7 गुना बढ़ गया।
- जैसे-जैसे बाज़ार अधिक कुशल होते जा रहे हैं, निवेशक इंडेक्स फंड जैसे सरल निवेश विकल्प चाहते हैं।
Momentum क्या है?
- किसी गतिमान वस्तु की गतिमान रहने की प्रवृत्ति को संवेग कहा जाता है।
- इसे वित्तीय दृष्टि से कहें तो, बढ़ते शेयरों में और वृद्धि होने का अनुमान है, और इसके विपरीत भी।
Momentum निवेश क्या है?
निवेश के लिए एकमात्र विचार मूल्य वापसी है क्योंकि गति निवेशक “Buy High & Sell Higher”.
Trend following का यह दृष्टिकोण अपट्रेंड के दौरान इक्विटी खरीदने और ट्रेंड में बदलाव होने पर उन्हें बेचने पर केंद्रित है।
उच्चतम मोमेंटम स्कोर (highest momentum score) वाले स्टॉक को निवेश के लिए चुना जाता है। मोमेंटम फैक्टर एक विशिष्ट समय के लिए रिटर्न के आधार पर मोमेंटम स्कोर प्रदान करता है, जैसे कि 6M / 12M।
निफ्टी200 मोमेंटम 30 इंडेक्स रिटर्न/प्रदर्शन
CAGR के संदर्भ में, Nifty200 Momentum 30 Index ने 1 साल में 69% रिटर्न दिया है, और Nifty 50 TRI ने केवल 33% रिटर्न दिया है।
औसत रोलिंग रिटर्न (Avg. Rolling returns) के संदर्भ में, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स ने 1 वर्ष में 24% और Nifty 50 TRI ने केवल 17% रिटर्न दिया है।
इस फंड में किसे निवेश करना चाहिए?
Long-horizon रिटर्न चाहने वालों के लिए उपयुक्त हो सकता है और इक्विटी और इक्विटी-संबंधित परिसंपत्तियों में निवेश कर सकते हैं जो ट्रैकिंग त्रुटि के अधीन, निर्दिष्ट इंडेक्स के रिटर्न प्राप्त करने के लिए निफ्टी200 मोमेंटम 30 इंडेक्स की संरचना को दोहराते हैं।
Scheme योजना:
बड़ौदा बीएनपी पारिबा निफ्टी200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड-डायरेक्ट ग्रोथ प्लान
Baroda BNP Paribas Nifty200 Momentum 30 Index Fund-Regular-Growth Plan
Baroda BNP Paribas Mutual Fund विवरण
- 90 शहरों में उपस्थिति।
- लगभग 34 म्यूचुअल फंड योजनाएं पेश करता है।
- 35646.45 करोड़ रुपये का AUM (31 मार्च 2024 तक)
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फंड अवलोकन
| Start Date | 25 September 2024 |
| End Date | 09 October 2024 |
| Allotment Date/Subscription Date/Re-open Date | The scheme reopens within 5 business days after the allotment date for continuous sales and repurchases. |
| VRO Rating | – |
| Expense Ratio | Nile |
| ExitLoad | 0.2% if units are redeemed in less than 7 days. |
| AUM | Rs.35646.45 crore. |
| Lock in | N/A |
| Stamp Duty | 0.005% (From July 1st 2020) |
| Benchmarks | Nifty200 Momentum 30 Total Returns Index |
| Min. Investment | Rs.1000 |
| Risk | High Risk |
| Short-Term Capital Gains (STCG) | For less than 2 years, as per tax slab. |
| Long-Term Capital Gains (LTCG) | For more than 2 years, a 12.50% Tax is applicable. |
NFO बंद होने के बाद योजना में निवेश कैसे करें?
यदि आप NFO में भाग लेने से चूक गए हैं और अब एक ही योजना में निरंतर आधार पर निवेश करना चाहते हैं, तो allotment की date से 5 व्यावसायिक दिनों के भीतर जब योजना फिर से खुलेगी; आपके पास अपने डीमैट खाते पर log in करके NAV आधारित मूल्य पर खर्च करके सीधे म्यूचुअल फंड में भाग लेने और निवेश करने का विकल्प होगा और “Baroda BNP Paribas Nifty200 Momentum 30 Index Fund” खोजें या सीधे AMC के साथ या बस नीचे ‘बैनर’ पर क्लिक करें।
योजना के पोर्टफोलियो का परिसंपत्ति आवंटन (कुल संपत्ति का %) इस प्रकार होगा:
| Types of Instruments | Minimum Allocation (% of Total Assets) | Maximum Allocation (% of Total Assets) | Risk |
| Equity and equity equivalents comprised the businesses that make up the Nifty 200 Momentum 30 Total Returns Index | 95 | 100 | Very High |
| Money market instruments, units of liquid schemes, and cash & cash equivalents. | 0 | 5 | Low to Medium |
Baroda BNP Paribas Nifty200 Momentum 30 Index Fund के समकक्ष
| Scheme | 1Y Return | AUM (Rs.) / Fund Size (Rs.) |
| UTI Nifty200 Momentum 30 Index Fund-Regular Plan-Growth | 64.45% | 7,979.66 Cr. |
| Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | 64.11% | 830.83 Cr. |
चूंकि यह योजना नई है, इसलिए इसके साथियों के मुकाबले इसके पिछले प्रदर्शन पर कोई तुलनीय डेटा उपलब्ध नहीं है।
ऐसे फंडों में जोखिम कारक
- क्योंकि निष्क्रिय रूप से प्रबंधित योजना अंतर्निहित सूचकांक के भीतर इक्विटी में निवेश करती है, यह उन जोखिमों के प्रति संवेदनशील होगी जो किसी विशिष्ट उद्योग या कंपनी में पूंजी की एकाग्रता के साथ आते हैं।
- अपने मिशन के कारण, यह योजना underlying index के इक्विटी में निवेश करती है, जो 30 घटकों के साथ Nifty200 Momentum 30 Index का प्रतिनिधित्व करता है। नतीजतन, यह इस बच्चे की एकाग्रता के साथ आने वाले जोखिमों के प्रति संवेदनशील है।
- Index rebalancing के दौरान, प्रत्येक स्टॉक का वजन सीमित कर दिया जाता है, जो एकाग्रता के जोखिम को कम करने में सहायता कर सकता है। इसके अलावा, यह योजना सूचकांक पुनर्संतुलन की 2 dates के बीच शेयरों के normalized momentum scores में गिरावट से जुड़े जोखिमों के प्रति संवेदनशील होगी।
- शेयरों में निवेश के खतरों में कीमतों में उतार-चढ़ाव शामिल है क्योंकि शेयर बाजारों में अस्थिरता की संभावना होती है और अन्य क्षेत्रों के अलावा राजनीतिक, नियामक (regulatory), आर्थिक, बाजार और stock-specific domains में विकास की प्रतिक्रिया में गिरावट आ सकती है।
Nifty200 Momentum 30 Index Fund का पिछला प्रदर्शन
| Scheme | NAV (Rs.) | Annualised Return | Risk |
| UTI Nifty200 Momentum 30 Index Fund-Regular Plan-Growth | 25.81 | 64.45% | Very High |
| Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 Index Fund-Regular | 18.71 | 64.11% | Very High |
Baroda BNP Paribas Nifty200 Momentum 30 Index Fund – Fund Managers:
- श्री नीरज सक्सैना
निष्कर्ष
बेहतर प्रदर्शन के रुझान वाले शेयरों पर ध्यान दें, Baroda BNP Paribas Nifty200 Momentum 30 Index Fund एक निष्क्रिय निवेश रणनीति अपनाता है जो गति पर आधारित है और Nifty200 Momentum 30 Index का रिटर्न हासिल करने के लिए एक उच्च जोखिम वाली रणनीति लागू करता है। यह उत्पाद उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो रिटर्न के लिए अत्यधिक जोखिम लेने में रुचि रखते हैं, हालांकि, बाजार की अस्थिरता से प्रेरित स्टॉक की उच्च सांद्रता से जुड़े जोखिमों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सिर्फ NFO की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है। यदि आप इनमें से किसी भी NFO में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले किसी प्रमाणित निवेश सलाहकार (Certified Investment Advisor) से सलाह जरूर लें। निवेश से जुड़े किसी भी लाभ या हानि के लिए Finowings जिम्मेदार नहीं होगा।
